11月9日,据上清所披露,广州珠江实业集团有限公司发布2021年度第四期超短期融资券发行披露文件。

募集说明书显示,本期发行金额10亿元,发行期限270天,主承销商为浙商银行股份有限公司。采用固定利率方式,发行利率通过集中簿记建档方式确定。起息日为11月11日。

截至本募集说明书签署日,发行人及下属公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为人民220.6亿元,其中超短期融资券20亿元,中期票据128亿元,定向债务融资工具22亿元,公司债(含私募债)40.4亿元,企业债10.2亿元。发行人拟将本期超短期融资券募集资金的100亿元用于归还企业存续债务融资工具。本期超短期融资券拟募集资金10亿元,用于偿还债务融资工具。

观点地产新媒体获悉,发行人2018-2020年及2021年3月末资产负债率分别为74.98%、70.71%、74.48%和75.28%,资产负债率较高。刚负债规模较大,三年及2021年3月末刚负债分别为426.44亿元、411.89亿元、462.49亿元和443.95亿元;截至2021年3月末,刚负债占比货资金2.88倍,占比净资产(剔除永续债)1.74倍,偿债压力较大。2018-2020年及2021年1-3月,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-296,394.63万元、281,154.67万元、-46,109.44万元和112,727.43万元。