51亿定增落地,华天科技(002185.SZ)再获大基金青睐。

根据定增结果,华天科技此次定增发行股票数量为4.64亿股,发行股票价格为10.98元/股,募集资金总额为51亿元,募集资金净额为50.48亿元,发行对象合计20位。

其中,国家集成电路产业投资基金二期获配11.3亿元。本次发行完成后,国家基金二期将成为华天科技第二大股东,持股占比3.21%。

长江商报记者注意到,下半年以来,大基金二期加快了投资步伐。除华天科技外,截至11月6日,大基金二期共投资8个半导体项目,累计投资金额超过55亿元,涉及公司包括中微公司、南大光电、佰维存储、至纯科技、上扬软件、北方华创、格科微。

51亿定增落地

华天科技筹划10个月的定增终于落地。

今年1月19日,华天科技披露非公开发行A股股票预案,公司计划非公开发行不超过6.8亿股(含6.8亿股),募集资金总额不超过51亿元用于集成电路封测等项目。

公告显示,上述项目建设期均为3年,将在第4年达产,达产后,华天科技预计年销售收入可增加30.54亿元/年,税后利润将增加3.19亿元。当时,华天科技表示,本次发行募集资金投资项目建设完成并达产后,将进一步提高公司在集成电路先进封装测试领域的工艺和技术水,扩大生产规模,提升公司综合竞争力。

11月4日,华天科技定增结果称,确定本次发行价格为10.98元/股,实施非公开发行股数为4.64亿股。

定增结果显示,华天科技本轮定增的股份发行对象是20位。其中,大基金二期首次增资该公司,其申购了15亿,获配11.3亿元,股数为1.03亿股,认购后将成为华天科技持股比3.21%的第二大股东。公司控股股东华天电子集团持股比例下降6.14%,仍为公司控股股东。

值得注意的是,2016年,大基金一期曾投资4.2亿元入股华天科技子公司华天西安,设立之初确定了5年投资期、5年回收期的规划。就在今年3月,华天科技以7.44亿元受让大基金持有的华天西安27.23%的股权。交易完成后公司将持有华天西安100%的股权,也就是说,大基金一期投资华天西安五年获利3.24亿元,如今成功身退。

除了大基金二期外,本次定增结果中还出现了多家券商、公募基金的身影。

券商方面,第一创业获配1.3亿元,中金公司获配1.4亿元,银河证券获配1.5亿元,国泰君安获配2亿元。公募基金中,财通基金获配2.8亿元,诺德基金获配1.6亿元。

全球封测行业市占率第六

华天科技缘何能受到如此之多的机构看好?

公开资料显示,华天科技成立于2003年,2007年11月在深交所上市,在全球封测行业市占率第六,国内第三。目前,公司集成电路封装产品可分为引线框架类产品、基板类产品、晶圆级产品三大类。

华天科技坚持“内生增长+外延式并购”的发展战略,两年不断扩大规模,2018年斥30亿元巨资,收购马来西亚上市公司Unisem75.72%股权,而Unisem正是业界领先的模拟集成电路供应商,拥有Broadcom、Qorvo、Skyworks等国际知名的IC设计客户。

长江商报记者梳理发现,2014年至2020年,公司集成电路封测产量从106.96亿只增至394.5亿只,六年以来产量增长268.83%。同期,其集成电路业务营收从32.48亿元增至82.33亿元。

10月28日,华天科技发布2021年三季度报告,今年第三季度,集成电路需求维持高景气度,公司实现营收88.67亿元,同比增长49.85%;净利润10.28亿元,同比增长129.78%;扣非净利润8.19亿元,同比增长118.64%。

而支撑业绩的源动力,与华天科技持续的研发投入密不可分。2017年-2021年前三季度,华天科技研发费用分别为3.53亿元、3.84亿元、4.02亿元、4.62亿元、5亿元,五年,华天科技研发费用共计超过21亿元。仅是2021年上半年,其获得授权专利便达到19项,其中发明专利4项。

(长江商报消息●长江商报记者汪静)