筹划五个多月,广州国资入主润邦股份(002483.SZ)有了实质进展。

日前,润邦股份控股股东南通威望与广州工业投资控股集团有限公司(以下简称“广州工控”)签订协议,南通威望拟以协议转让股份以及表决权委托的方式向广州工控转让上市公司控制权。交易完成后,广州工控将成为上市公司控股股东,广州市人民政府成为上市公司新的实控人。

本次交易价格合计12.54亿元,折合每股交易价格6.65元,相较于协议签署前一个交易日润邦股份收盘价上浮21.35%。

溢价受让控制权的同时,交易双方还设定了相应的业绩承诺,即2021年至2023年润邦股份合计实现归母净利润不低于7.5亿元。而今年6月份,公司的业绩承诺为三年不低于6亿元,相当于上调25%。

增加业绩承诺数,也与润邦股份经营情况不断向好有关。自2015年开始确定转型之后,公司布局高端装备+环保行业双主业并行。今年前三季度,润邦股份实现营业收入28.86亿元,同比增长4.38%;净利润2.65亿元,同比增长82.84%,已经超过去年全年业绩水

广州工控溢价两成受让20%股权

润邦股份的易主由股份转让及表决权委托两部分构成。

公告显示,润邦股份的控股股东南通威望拟向广州工控转让其所持有的共计1.88亿股润邦股份无限售流通股,占公司股份总数的20%。同时,南通威望约定自本次交易完成日起60个月内不可撤销地放弃其所持有的上市公司1.03亿股股份(占公司总股本的11.02%)所涉及的表决权。

截至目前,南通威望合计持有润邦股份2.92亿股,占公司总股本的31.02%,公司实控人吴建直接持有公司162.35万股,占公司总股本的0.17%。

本次交易完成后,广州工控将直接持有润邦股份20%股权,广州工控将成为公司新的控股股东。公司实际控制人将由吴建变更为广州市人民政府。南通威望虽然保留11.02%股权,但不拥有对应的股份表决权。

长江商报记者注意到,广州国资此番入主润邦股份给予了较高的溢价。今年6月份,润邦股份首次披露易主事项,披露标的股份转让价格初定不高于6.69元/股,即对应上市公司100%股权的估值不高于63亿元,标的股份的转让价款总额初定不高于12.6亿元。截至6月18日收盘,润邦股份收盘价为4.65元/股,转让价较收盘价溢价43.87%。

从最终的交易价格来看,本次交易中,标的股份作价6.65元/股,相较于双方协议签署前一个交易日润邦股份收盘价5.48元/股上浮21.35%,对应转让总价为12.54亿元。11月1日复牌后,润邦股份涨停,报收6.03元/股,当日上涨10.04%。

值得一提的是,若本次股份转让顺利完成,广州工控将通过提名5名董事会成员以及提名公司董事长、监事、财务总监、副总裁等方式形成对公司实质有效的控制和监督。

高端装备+环保双主业转型显效

迎来广州国资溢价入主,润邦股份自身也具备较强的经营实力。

资料显示,润邦股份原主营各类物料搬运装备、船舶配套装备、海洋工程装备等高端装备业务,2010年在深交所挂牌上市。2012年开始至2015年,受市场需求下降等多因素影响,润邦股份高端装备业务萎缩,经营业绩并不理想,2015年甚至出现亏损,随后开始筹划转型。

2015年以来,润邦股份相继收购了蓝星环保、正洁环境、绿威环保、中油环保、江苏绿威等多家公司部分或全部股权,向环保领域转型。特别是在2019年2月,公司作价9.9亿元通过发行股份收购了中油环保73.36%股权。

重组中油环保之后,润邦股份盈利能力明显增强。2019年和2020年,公司分别实现营业收入23.14亿元、36.15亿元,同比增长18.02%、56.23%;净利润1.4亿元、2.56亿元,同比增长114.26%、82.56%。其中,去年也是润邦股份自上市后首次全年净利润突破2亿元。

今年前三季度,润邦股份实现营业收入28.86亿元,同比增长4.38%;净利润2.65亿元,同比增长82.84%,已经超过去年全年业绩水

传统高端装备业务与新开发的环保业务共同发力,成为润邦股份业绩持续提升的主要原因。今年上半年,润邦股份的两大业务板块通用设备制造业和环保行业分别实现收入13.5亿元、4.59亿元,同比增长6.05%、64.21%,占比71.43%、24.29%。

而即将入主的广州工控实力雄厚,位列2020年中国企业500强第291位,中国制造业企业500强第131位。

值得一提的是,溢价入主的同时,交易双方设置了业绩承诺,即2021年至2023年润邦股份的归母净利润将合计不低于7.5亿元,较签订意向协议时三年净利润不低于6亿元的承诺业绩增加1.5亿元,增长25%。

润邦股份表示,广州工控作为大型国有企业集团成为公司控股股东,能够优化润邦股份的股权结构,通过国有资本和民营资本的取长补短、互相促进,整合各方优势资源,而且将能进一步增强公司的整体抗风险能力,提升公司治理水。同时广州工控将为润邦股份提供包括资金、产业协同等多方面赋能支持,进一步促进公司各项业务的有序健康发展。

(长江商报消息●长江商报记者蔡嘉)