历时八个多月,斯达半导(603290.SH)上市后首次再融资顺利落地。

11月15日晚间,斯达半导披露定增发行结果,其以330元/股的价格向14名发行对象,非公开发行股份募集资金合计35亿元。其中润晖投资获配金额最高,达到6.23亿元,先进制造产业投资基金二期获配3亿元,知名“牛散”郭伟松以及巴克莱银行、摩根大通银行、UBSAG等机构均有参与。

作为国内本土功率半导体产品的重要提供商,斯达半导在去年2月份上市后一直备受资本追捧。截至11月16日收盘,斯达半导报449.3元/股,较其IPO发行价12.74元/股上涨34倍。以除权后股价计算,参与斯达半导本次定增的14名发行对象,目前已浮盈36%。

随着产品在工业控制和电源行业、新能源行业等细分市场需求不断提升,斯达半导年的业绩呈现稳步增长趋势。今年前三季度,公司实现营业收入11.97亿元,同比增长79.11%;净利润2.67亿元,同比增长98.71%。

获先进制造产业投资基金参投3亿

11月15日晚间,斯达半导披露定增发行结果,公司以330元/股的价格向14名发行对象发行1060.61万股,募集资金总额约为35亿元。

此次发行中,润晖投资获配股数最多,达到188.78万股,获配金额高达6.23亿元。其次为西藏瑞华资本,获配154.54万股,获配金额达5.10亿元;华泰证券获配137.27股,获配金额为4.53亿元,排在第三。

值得一提的是,本次定增中,“国家队”先进制造产业投资基金二期获配约90.91万股,金额约为3亿元。

此外,知名“牛散”郭伟松获配75.76股,获配金额2.5亿元。巴莱克银行、UBSAG、博时基金、国泰君安、汇添富基金等知名机构亦有参与。

本次发行完成后,斯达半导的前十大股东名单也发生变化。润晖投资、西藏瑞华、华泰证券新进斯达半导前十大股东名单,持股比例分别为1.11%、0.91%、0.83%,成为公司第六、第七和第九大股东。

长江商报记者注意到,今年3月份,上市刚满一年的斯达半导就开始筹划本次定增。在此期间,斯达半导股价震荡上行,今年11月初最高涨至483.8元/股。

截至11月16日收盘,斯达半导报449.3元/股,今年年内累计上涨约88%,并较其IPO发行价12.74元/股上涨34倍。

以此计算,参与斯达半导本次定增的14名发行对象,目前已经浮盈36%。其中,先进制造产业投资基金二期账面浮盈1.08亿元。

下游新能源市场正热带动业绩提升

上市一年多以来股价暴增,与斯达半导所处半导体行业景气度正盛以及公司基本面不无关系。

公开资料显示,斯达半导主营以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售,是国内本土功率半导体产品的重要提供商之一。

根据国际市场研究机构Omdia报告,Starpower斯达半导体在2020年全球IGBT模块市场排名第6,是唯一进入全球前十的中国企业。

可比数据显示,2016年以来斯达半导业绩持续提升,连续五年营收净利双增。2020年,公司实现营业收入9.63亿元、净利润1.81亿元,相较于2016年时的3.01亿元、2146.47万元分别增长2.2倍、7.43倍。

今年以来,随着主要产品在各细分领域持续放量,前三季度斯达半导实现营业收入11.97亿元,同比增长79.11%;净利润2.67亿元,同比增长98.71%,业绩增速进一步提升。

特别是第一季度和第三季度,公司净利润分别为0.75亿元、1.13亿元,增幅高达177.23%、110.54%。

从下游市场销售情况来看,今年上半年,斯达半导在工业控制和电源行业、新能源行业、变频白色家电及其他行业的营业收入分别为5亿元、1.84亿元、0.34亿元,同比增长52.06%、162.92%、106.09%。

斯达半导此前表示,上半年公司生产的应用于主电机控制器的车规级IGBT模块持续放量,合计配套超过20万辆新能源汽车,预计下半年配套数量将进一步增加。同时公司在用于车用空调、充电桩、电子助力转向等新能源汽车半导体器件份额进一步提高。

按照斯达半导的规划,公司此次定增募资35亿将用于高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目、SiC芯片研发及产业化项目、功率半导体模块生产线自动化改造项目及补充流动资金,以进一步扩大公司产能,提高市场占有率。

值得一提的是,在获得多名机构大手笔买入的同时,随着部分首发限售股解禁,斯达半导期也面临股东减持压力。

今年8月份,斯达半导公布,持股15.82%的第二大股东兴得利曾计划在未来六个月内,减持不超过1%公司股份。截至11月15日,兴得利以集中竞价方式累计减持公司股份103.3万股,占公司总股本的0.646%,减持数量已过半。

(长江商报消息●长江商报记者蔡嘉见记者张佩)