十年前的2012年,太阳能热利用行业的年产销规模首次攀上6000万方米的高峰。乘着家电下乡政策的东风,这个行业实现了自身发展的首次腾飞。然而,挥别家电下乡后仅一年,从2014年开始,太阳能热利用集热系统的产销规模开始调头向下,一路跌跌撞撞地走到如今。

2021年,“双碳”目标正式确立,这让包括太阳能在内的清洁能源行业步入了全新的战略发展时期。机遇就在眼前,太阳能热利用行业能否把握住这次千载难逢的机会,实现行业发展的二次腾飞呢?

太阳能热水市场:两极反转

新冠疫情的影响,2020年太阳能热利用行业的整体发展经历了严竣的考验。《2020中国太阳能热利用行业运行状况报告》(以下简称《报告》)显示,2020年,中国太阳能热利用集热系统总销量为2703.7万方米(折合18926MWth),与2019年的2852.1万方米相比下降5.2%。集热器的年度销量在连年下跌后,已经回到2008年的规模水

太阳能热水市场在这十多年间可谓经历了翻天覆地的巨大变化。

在家电下乡时期,太阳能热水器在农村市场曾是风光无限的家用热水器品类。凭借独特的产品特和多年在农村市场的深耕细作,太阳能热水器在家电下乡的竞争中力压电热水器和燃气热水器,拔得头筹,拿下了“下乡”热水器市场七成的份额。这也成就了太阳能热利用行业发展的首次腾飞。

然而,如今的太阳能热水器远不及当年那样风光。家电下乡的“大干快上”,透支了太阳能热水器单机零售市场的潜力。在农村市场,伴随着国家城镇化建设加速,农村住宅结构逐渐发生变化,用电、用水、用气条件明显改善,电热水器和燃气热水器加快了“下乡”的脚步,太阳能热水器的单机零售面临的挑战日益严峻。在城市市场,太阳能与建筑相结合的脚步没有行业预想中那么快,太阳能热水器的“进城”计划也远没有达到想象中的效果。双线受阻,导致太阳能热水器在家用热水器整体市场的占比未能实现突破。

正因此,单机零售和工程在太阳能热水市场的比例也彻底发生了“两极反转”。昔日占据主导地位的太阳能热水器单机零售市场,到2020年占比已经萎缩为25%左右;工程市场不断成长,成为目前企业布局的主要方向。中国建筑金属结构协会清洁供热分会秘书长陈讲运告诉《电器》记者,如今依旧活跃在太阳能热水器单机零售市场的,几乎都是行业排名靠前的大品牌,而在家电下乡中涌现出的众多中小品牌大多数已经退出单机零售市场的竞争。

日出东方旗下的四季沐歌就是目前仍旧拥有稳定太阳能热水器单机零售渠道的头部品牌之一。据四季沐歌集团太阳能产品公司总经理金华介绍,2021年上半年,四季沐歌单机零售和工程的销售占比约为4:6,全年预计为3:7。他分析称,在家电下乡的推动下,太阳能热水器在农村市场已经达到比较高的饱和度,如今单机零售市场进入以存量为主的阶段,以旧换新成为用户的主要需求。“零售市场是有需求的。只有保有渠道,才能把握住用户换新的需求,才能保有服务的能力。”他说。为此,四季沐歌持续赋能经销商,不断增强渠道的服务能力,保有了与零售用户对接需求的大量窗口。

面对零售和工程的市场占比转换,头部品牌普遍采用了在巩固零售业务的同时,加强工程市场开拓的战略,而没有能力保有零售渠道的品牌更是将注意力完全放在了工程项目上。工程市场也因此成为兵家必争之地,在各家企业太阳能热水业务中的整体占比变得越来越大。《报告》显示,通过对山东、江苏、河北、云南、北京等地太阳能企业抽样调查得知,2020年工程市场占据了企业主营业务版块的74.3%。如果不计算工农业及采暖供热项目的占比,太阳能热水的工程市场占比已经达到七成,其重要不言而喻。

此外,零售与工程的“两极反转”,某种程度上也对太阳能热水产品的结构比例产生了一定的影响,板型产品的占比持续提升。其中,与房地产配套的太阳能热水器集采项目,特别是与高层建筑相结合时,越来越多地开始配套使用板型产品。《报告》显示,2020年,真空管型太阳能集热系统销量为2008.3万方米,与2019年同比下降8.6%,占比为74.3%;板型太阳能集热系统销量为695.4万方米,与2019年同比增长6%,占比为25.7%。

太阳能采暖市场:亮点频现

太阳能热利用行业另一大变化,则体现在几年采暖需求的快速增长上。根据《报告》公布的数据,2020年全国新增用于供暖的太阳能集热器面积为245万方米,新增建筑供暖面积达到1225万方米;行业累计用于供暖的太阳能集热器面积为330万方米,累计建筑供暖面积达到1650万方米。采暖已经成为太阳能热利用行业发展的最大亮点。

煤改清洁能源政策的实施,让北方清洁能源采暖需求大增。作为名副其实的清洁能源,太阳能乘着政策的东风,在户式采暖市场占据了一席之地。从目前推行煤改清洁能源的省市来看,太阳能在这些区域,特别是在满足农村分户采暖需求时,具有不少优势。首先,太阳能可以直接利用和开发,而且能源总量巨大,无需进行管网建设,也不用担心能源供给不足等问题。其次,太阳能是免费的,可以有效降低老百姓“煤改后”采暖季的运行成本。

如今,煤改太阳能已经在北方多省落地,多能互补的模式保证了太阳能户用采暖的经济和稳定。“无论用电还是用燃气,采用单一能源采暖,老百姓整个冬季的运行成本都是比较高的。老百姓惯于与燃煤取暖作比较,以前一个供暖季的费用是1000多元,一旦清洁取暖的费用上升到3000元/年,他们就很难接受了。”河北道荣新能源科技有限公司董事长薛道荣告诉《电器》记者,道荣新能源找到了一条光热+户用清洁能源供暖的新路,充分利用当地的优势资源(如生物质、谷电等)在夜间或阴雨天补充供暖,让清洁取暖的运行费用与燃煤时代相当,甚至更低。

经过这些年的实践探索,多能互补已经成为清洁能源行业发展的主流趋势。基于对行业未来生态场景的判断,力诺瑞特提出了“绿色生态城市建设者”的企业定位,业务集太阳能热水、热能、空气源热泵采暖等冷暖水电多能互补系统的研发、制造及综合应用于一体,围绕“智慧科技、健康热水、舒适采暖、低碳生活的太阳能+”理念,推出了乡村振兴优选方案“乐家模式”。“这是我们精心打造的空气能+太阳能耦合、多能互补清洁能源采暖解决方案,不但节省能源、绿色环保,体验上也更智能、舒适、健康,是一种经济实用的采暖解决方案。”力诺瑞特有关负责人表示,北方农村地区仍有4000余万户使用散煤等非清洁取暖方式,是一个潜力巨大的市场,力诺瑞特将不断推出新技术、新产品、新应用、新成果,全面加速清洁采暖智慧解决方案的落地,助推“双碳”目标的实现。

在南方地区,由于年来频繁出现“冷冬”,健康舒适采暖同样已经成为提高室内舒适度的选择。与北方采暖市场主要由政策拉动不同,南方采暖市场的竞争已经更加市场化,太阳能、燃气壁挂炉、空气源热泵等产品正在同台竞技

除了户用采暖,大型太阳能采暖项目也在不断落地,推动了太阳能热利用行业在采暖领域不断实现突破。以四季沐歌西藏浪卡子大板太阳能跨季节储热供暖工程为例,该工程总采暖建筑面积达到15.6万方米,采用行业内目前最先进的太阳能跨季节储热技术以及智能化控制系统。值得一提的是,该工程是在海拔4000米以上地区实现太阳能保证率接100%的超大型工程,为大型太阳能集中供热技术在中国的推广应用提供了参考依据。

金华表示,行业以前的发展主要聚焦低温热水,这些年正在向中高温采暖、制冷热能利用方向转变。“与热水应用相比,采暖为行业发展提供了全新的应用场景,打开了太阳能的应用边界。当然,采暖对于热能利用的要求也更高。”他认为,行业要在三个方面做好准备,才能更好地把握采暖市场的机遇。

首先,优化人才结构。金华告诉《电器》记者,热水应用是比较成熟简单的,采暖对于企业的能力要求则相对较高,太阳能采暖涉及到与其他能源的多能互补、系统搭建等诸多问题,行业急需专业的暖通人才,需要引进和培养相应的人才队伍。

其次,产品向上升级。从应用层面来看,采暖是更为复杂的太阳能热利用形式,是一个系统工程,不仅对于太阳能产品的稳定要求更高,而且需要根据实际使用需求进行应用场景分析,给出最适宜的系统解决方案,同时还涉及后期的运营维护。

第三,明确碳减排作用。目前,太阳能光热应用的碳减排计量方法和标准尚不明确。未来,太阳能热利用行业应该与高校和科研院所加强合作,确立相关的标准,让太阳能光热应用对于碳减排的贡献得到国家的认可。

二次腾飞的机遇

2030年前碳达峰、2060年前碳中和的“双碳”目标,体现了中国应对气候变化的雄心和力度。但是要用不到10年时间实现碳达峰,再用30年左右时间实现碳中和,任务依旧非常艰巨。解决碳排放问题,需要降低化石能源的开发和使用,转变国家的能源发展方式,加快推进清洁能源替代的步伐。在“双碳”目标之下,太阳能作为清洁能源拥有了更广阔的发展空间,太阳能热利用行业的发展也迎来了二次腾飞的历史机遇。

在家用热水器市场,太阳能热水器在零售端的表现远不及电热水器、燃气热水器强势。然而,太阳能热水器在家用热水领域并非已无用武之地。事实上,太阳能热水器正在通过房地产商集采的形式融入中国家庭的低碳生活。

如今,推动绿色建筑高质量发展,已经成为从国家到地方各级政府都高度重视并大力推进的重要方向。2020年7月,住房和城乡建设部等7部门联合印发的《绿色建筑创建行动方案》明确提出,到2022年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。此后,各地也纷纷出台了绿色建筑创建行动的具体方案和支持政策。这意味着,包括民用住宅在内的城镇新建建筑将面临更为严格的强制节能标准要求。房地产开放商为了达到绿色建筑标准要求,必须考虑建筑全寿命期内的资源节约,具有显著经济效益和环境效益的太阳能热水系统无疑是一个非常好的选择。“太阳能热水系统的节能效果很好,而且项目回收周期也比较短,开发商为了达到要求通常会选择太阳能。”一位不愿具名的太阳能热水器企业负责人表示,目前公司的业务主要围绕民用住宅的集体采购项目展开,都是直接与开发商对接,除了去年受到疫情影响略有下降,几年的项目采购量都在小幅增长。

据力诺瑞特有关负责人介绍,力诺瑞特从成立之初就一直强调太阳能和建筑一体化,在20年的发展过程中与多家知名房地产公司建立了长久而持续的合作,积累了大量的工程实践经验。他认为,新的机遇来临,给清洁能源企业提出了更高的要求,清洁能源如何与建筑有效结合、如何为建筑赋能、如何为未来人们的生产生活赋能,是企业需要认真思考并努力解决的问题。

在采暖及工农业供热领域,太阳能热利用行业可以施展自身才能的空间同样广阔。

无论户式采暖还是集中供暖项目,太阳能采暖正在逐渐走入更多人的视野。薛道荣表示,太阳能户用采暖,正在逐渐由政策引领向市场化过渡,市场潜力巨大。据《电器》记者了解,目前,一些农村居民正在自发地加装太阳能采暖设备,以降低“煤改后”单能源采暖设备的运行费用。

对于太阳能热利用而言,工农业供热是一个更大的市场。石油开采、海水淡化、农业生产、工业制造,只要是需要热能供给的场景,都是未来太阳能热利用施展才能的领域。目前,已经有不少太阳能热利用与工农业结合的示范项目,但是尚未大范围铺开。在“双碳”目标之下,太阳能热利用在工农业领域也将拥有新的动能。

机遇就在眼前,能否把握住才是关键。在奔向“碳中和”的前行道路上,太阳能热利用行业同样面临不少考验。对内,技术革新、渠道建设、人才培养、制造升级,一个都不能偏废;对外,则要以更开放的态度、更多元的模式,与相关行业携手共进,助推“双碳”目标的实现。