21世纪经济报道记者从债券持有者获悉，在今日大额支付系统关闭之前，持有者尚未收到“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”的本息。这意味着永城煤电控股集团公司于今日到期的“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”未兑付本息，已构成违约。

记者致电永煤相关负责人，相关负责人回应称“等公告吧，我们还在努力筹措资金。”消息人士透露，发行人本想先支付利息，但最终并未支付。

资料显示，“20永煤SCP004”期限0.74年，票面利率为4.35%，发行规模为10亿，到期日为11月22日(周末顺延至11月23日)。“20永煤SCP007”期限0.57年，票面利率为4.38%，到期日为11月23日。

11月10日，永城煤电控股集团公司未能兑付10亿“20永煤SCP003”，引起市场关注。11月16日，永煤公告称已将“20永煤SCP003”利息支付至固定账户，本金正在筹措。

11月23日上午，永城煤电控股集团有限公司主承销商公告显示，光大银行、中原银行作为召集人拟组织召开永煤控股2020年度第三期超短期融资券2020年度第一次持有人会议，审议表决《关于永城煤电控股集团有限公司2020年度第三期超短期融资券2020年度第一次持有人会议相关议案》。会议时间为11月23日19时至20时，会议决议将于次日公布。

据记者了解，本次会议主要讨论“20永煤SCP003”的展期方案，发行人及主承给出的方案是“20永煤SCP003”本金先兑付50%，剩余本金展期270天。调整本期债券基本偿付条款的议案需持有人100%同意才能通过，进而避免触发交叉违约。

据募集说明书，永煤若能在10个工作日的宽限期内偿还债务，则可免于交叉违约。这也意味着，永煤集团若未能在11月24日之前兑付本金，永煤和豫能化各自上百亿其他债券将一并违约、加速到期。

据中金公司统计，永煤、豫能化母子公司全部公募债券合计265亿均设置了交叉保护条款。其中，永煤共15只债券150亿元，豫能化共10只债券115亿元。“如果确认交叉违约，可能导致企业短期集中兑付压力进一步加大。”中金公司称。

消息人士还透露，如果能和投资者谈妥“20永煤SCP003”的展期事宜，后续还会再商谈“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”的展期问题。不过目前两期债券的持有人尚未收到主承关于两期债券展期的通知。

“如果‘20永煤SCP003’的展期获得通过，那么后面到期的债券可能会参照兑付50%本金、剩余展期的方式处理。”一位“20永煤SCP003”的机构投资者表示。

以下为公告详情

关于永城煤电控股集团有限公司

2020年度第三期超短期融资券2020年度第一次持有人会议议案概要

永城煤电控股集团有限公司(以下简称“永城煤电”或“发行人”)拟于2020年11月23日召开2020年度第三期超短期融资券2020年度第一次持有人会议，持有人会议相关信息及议

案概要如下：

一、本期债券基本情况

1.发行人：永城煤电控股集团有限公司

2.债券名称：永城煤电控股集团有限公司2020年度第三期

超短期融资券

3.债券简称：20永煤SCP003

4.债券代码：012000356

5.发行总额：10亿元

6.本计息期债券利率：4.39%

7.债券期限：270日

8.主体评级情况：BB

9.本期本息兑付日：2020年11月10日

10.主承销商：中国光大银行股份有限公司(下称“光大银行”)、中原银行股份有限公司(下称“中原银行”)

二、会议召开背景

因发行人流动性紧张，截至兑付日2020年11月10日终，发行人未能按期足额偿付“20永煤SCP003”本息，已构成实质性违约。根据《永城煤电控股集团有限公司2020年度第三期超短期融资券募集说明书》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》相关规定，同时应发行人来函明确要求，申请缩短持有人会议召集程序和部分债券本金展期，光大银行和中原银行作为召集人拟组织召开永城煤电控股集团有限公司2020年度第三期超短期融资券2020年度第一次持有人会议，审议表决《关于永城煤电控股集团有限公司2020年度第三期超短期融资券2020年度第一次持有人会议相关议案》。

三、会议要素

1、会议召集人：光大银行、中原银行

2、会议召开形式：现场与非现场方式相结合

3、会议时间：2020年11月23日晚19:00—20:00

4、会议地点:河南省郑州市金水区金水东路21号郑州市永和伯爵国际酒店

四、议案概要

(一)议案内容

议案一：关于同意调整本次债券持有人会议召开程序的议案。

鉴于此次超短融持有人会议拟议事项具有紧迫性,特提请超短融持有人会议同意压缩此次会议事项的时间间隔。

议案二：关于同意发行人先行兑付50%本金，剩余本金展期270天，展期期间利率保持不变，到期一次性还本付息，并豁免本期债券违约的议案。

如本议案获得通过，发行人将先行兑付本期超短期融资券50%本金，剩余本金延期兑付。

(二)议案执行程序

召集人应于2020年11月23日上午10点将初始议案发送至持有人，单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人若对初始议案持有异议的，可提交修订议案，但至少应于2020年11月23日下午14点前以书面形式向召集人提出修订议案。召集人将于2020年11月23日19点前将最终议案发送至持有人，并提交持有人会议审议。修订议案需经持券机构书面盖章(或指定被授权人签章)方有效。

八、主承销商指定联系人联系方式

1.主承销商：中国光大银行股份有限公司

联系人：杨小龙

联系电话：0371-65766152

邮寄地址：郑州市金水区农业路18号光大银行郑州分行邮编：450000

电子邮箱：yangxiaolong@zz.cebbank.com

2.主承销商：中原银行股份有限公司

联系人：田向阳

联系方式：0371-85517736

特此公告。

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