定增落地,超豪华定增团随之现身。

7月8日晚间,根据歌力思定增公告显示,此次发行规模3657.73万股,募集资金总额约人民4.83亿元。发行对象共计15名,其中包括景林、东方港湾、中欧、财通、华安等知名公私募机构。除此之外,在最新的股东名册中,还发现了诸如曹名长、但斌等明星基金经理和私募大佬的身影。

4.83亿定增结果出炉

东方港湾、景林、中欧、财通等入局

7月8日晚间,歌力思发布《2019年度非公开发行A股股票发行情况报告书》,确定该次发行价格13.20元/股,发行股数3657.7267万股,锁定期6个月,募集资金总额4.83亿元。

该次发行对象最终确定为15家,其中包括多家知名公募与私募基金:景林旗下两只基金合计获配金额约1.4亿元,东方港湾获配约3000万元,中欧基金获配约4200万元,财通基金获配约3280万元,南华基金获配约2100万元。同时本次定增还吸引多家证券公司和保险公司参投:国任财产保险获配约3000万元,国信证券获配金额3000万元,国泰君安获配约2800万元,五矿证券获配约2000万元。

歌力思表示,此次定增将改善目前股东结构,知名机构投资者的入局,国际化多品牌集团的长期价值逻辑进一步得到认可。

根据公告,本次发行募集资金到位后,公司总资产和净资产将同时增加,资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升,资本结构得到优化,也为公司后续发展提供有效的保障。

此外,公告提到,本次发行募集资金投资项目将围绕公司主营业务服装的设计研发、生产、销售,符合国家产业政策及公司未来整体战略方向。

曹名长、但斌、景林、华安等

旗下产品成为新进前十大股东

此次发行完成后,公司控股股东未发生变化,仍为深圳市歌力思投资管理有限公司;控股股东所持股份数量未发生变化,仍为约2.0321亿股;但所持股份比例由61.11%被动稀释至55.06%。

对比今年一季度末前十大股东名单,基金君发现,截至7月9日,景林旗下两只基金、曹名长管理的中欧价值发现、陈媛管理的华安生态优先混合、但斌管理的东方港湾价值投资20号私募基金、还有国信证券、国任财产保险均成为新进前十大股东。

一季度营收增3成

股价自去年4月底来累计涨54%

作为中国高级时装知名品牌,ELLASSAY(歌力思)一直以打造国际一线女装品牌为目标。2015年4月22日,歌力思在上海证券交易所成功上市,成为2015年A股上海主板第一家女装上市企业。

虽然2020年经营受到疫情的一定影响,但今年一季度歌力思获得了较好的恢复。2020年,公司实现营业收入19.62亿元,比上年同期减少24.9%;2021年第一季度,公司实现营业收入5.36亿元,同比增长30.61%。

年报显示,2020年,歌力思净利润4.45亿元,同比增长24.80%,主要是受处置百秋网络部分股权,取得投资收益合计(税前)2.98亿元的拉动;2021年第一季度,公司归母扣非净利润0.89亿元,较2020年同期的亏损791万元大幅回升,与2019年同期相比,也实现了7.68%的增长。

截至7月8日,股价已较去年4月底的低点累计上涨了54.48%。

截至今年一季度,仍有股东户数1.45万余户。