2020年7月多支新股扎堆 港股IPO或将迎来小高潮

来源:华夏常青国际集团 2020-07-28 15:12:30

近日,京东正式在港交所敲钟上市,发行价226港元,代码“9618.HK”。京东此次发行1.33亿股,每股定价226港元,募集资金净额约297.71亿港元,超越网易拿下港股年内最大IPO。

随着京东、网易等中概股巨头相继回归香港市场, 7月的新股也不甘示弱,多支新股扎堆,港股IPO或将迎来小高潮。我们在港交所官方网站披露易上可以看到,目前通过聆讯的公司已达到9家之多。

每年的7月份和1月份都是港股上市高峰期,因为如果在6月30日前没有通过聆讯,那么已经递表的公司需要撤回招股书,添加半年报数据,再递交上来,耽误时间。因此拟上市公司都想赶在6月底前通过聆讯,7月招股上市,上市之后就有三个月的时间来慢慢披露半年报。

让我们来先了解几家拟上市公司的情况:

1、永泰生物

——国内一家细胞免疫治疗生物医药公司

聆讯后时间表:6月17日开簿

挂牌上市:6月30日

上市后市值:50-55亿港元

联席保荐人:建银国际和国信证券(香港)

集资金额:10-11亿港元,或1.3-1.4亿美元(发行20%新股) 基石投资人:天士力、大湾区基金、东原资本、德图资本、云霄资本,金额总计5-6千万美元,预期占比35%-45%。

2、海普瑞

——全球肝素原料药供应商龙头

联席保荐人:高盛、摩根士丹利

主营业务:主要包括药品生产及销售、新药研发及CDMO服务。

财务情况:盈利方面,2017-2018年,海普瑞的年内利润分别为2.4亿元、6.2亿元,到2019年这一数字同比增加69.2%至10.4亿元,纯利率也由2018年的12.9%增至2019年的22.6%。

3、思摩尔国际

——全球最大的电子烟生产商

主营业务:该公司为提供雾化科技解决方案的全球领导者,包括基于ODM制造加热不燃烧产品的电子雾化设备及电子雾化组件,拥有先进的研发技术、雄厚的制造实力、广泛的产品组合及多元化的客户群。

财务情况:该公司2019年上半年溢利9.2亿元(人民币.下同),按年飙升4.1倍;收入按年大幅增长1.78倍至32.73亿元,其中80.6%来自向企业客户销售电子雾化设备及组件;毛利率为41.5%,较2018年末增加6.8个百分点。2018全年溢利达7.33亿元,按年增加2.88倍;收入34.33亿元,按年升2.19倍。

受新冠疫情影响,2020年上半年香港新股上市数量下跌,但受惠于两只庞大上市新股,使融资总额仍较去年同期多。2020年上半年新经济新股数量下降,但总融资规模大幅扩大。

港交所(00388)李小加近日出席网上论坛时指出,今年是香港新股市场重要的一年,不仅会有多只中概股回流香港进行第二次上市,本地也有多只大型新股正部署上市,尽管暂时还不知道今年香港能否再度蝉联全球新股集资王之位,但即使目前市场充斥不确定性,香港市场表现仍强劲以及竞争力十足。

港股市场为何如此吸引人?它的优势到底在哪里?

港股内在机制较为健全,与国际接轨程度较深,运行机制更加高效;港股市场成熟度更高,内在稳定性较强;此外,对于所有在港上市公司而言,很多上市公司的运营主体来自于全球各地,并非局限在香港本地。

港股

一、T+0 涨幅无限制。二、港股市场上的交易品种众多,有股票、股指、期货、涡轮、期权、股票挂钩票据等各种金融衍生品,并可实行保证金账户买卖。三、香港对融资融券业务有着严格的规定,有健全的法律法规制度做保障。四、港股属于国际化市场,80%为机构投资者,海外基金以及市场游资介入较多,投资者相对较为理性,业务多样,收益多源。

A股

一、T+1 涨跌幅有限制。二、A股市场现存的交易品种主要是以股票、基金、部分权证、可转债等品种为主,国内现在尚未全面开展融资融券业务。三、从成立上交所开始,法律法规就一直在不断的完善和修正当中,制度渐趋完善。四、A股的投资者以散户投资者为主,大多数投资者仍旧崇尚政策与消息面,很少关注境外市场变化。

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