民银资本控股有限公司(及其附属公司，以下简称“民银资本”;01141.HK)近年来在债券发行承销业务上表现突出，深受发行人和投资人信任和青睐。在2019年取得优异成绩成功跻身中资银行系投行第一梯队后，2020年民银资本再接再厉，持续在债券发行承销业务中取得突破，再创佳绩。

中资离岸债券发行领先的簿记行

民银资本控股有限公司自民生银行完成收购上市以来，业务规模持续稳步增长，已成为香港中资银行系投资银行的佼佼者。依托民生银行境内外网络优势，民银资本债券发行和承销业务自2017年开始蓬勃发展，至今已经完成近220笔境外债券的发行，涵盖美元、欧元、离岸人民币和新加坡币等不同币种的发行，累计承销发行总金额670亿美元。2020年，在境外疫情持续的严峻背景下，民银资本债券发行承销业务不惧挑战，积极做好客户沟通和服务工作，截至目前，民银资本已完成61笔债券发行，超越去年同期。民银资本债券发行承销业绩已经跻身中资银行系投行第一梯队，成为中资离岸债券发行领先的簿记行。

覆盖多样化、高资质的发行人

随着债券发行承销规模的增长以及项目牵头执行能力的逐步夯实，民银资本债券发行承销业务的客户群体不断扩大，发行人覆盖范围日益多样化、高资质，包括银行、非银金融机构、央企、大型地方国有企业、投资级城投、优质地产等。在金融企业债券承销领域，民银资本不断取得喜人成绩，参与包括工商银行香港分行、工银国际、中国华融、东方资管、长城资管、中信建投、民生银行、民生租赁、光大银行、创兴银行、中泰证券、海通证券、海通国际、农银国际等大型优质金融企业客户的境外债券发行，持续提升民银资本境外债券承销业务品牌的知名度和影响力。民银资本持续拓展服务央企及优质地方国有企业，包括中旅集团、中海油服、中电建、山东高速、山东国惠、四川发展、光明食品、广西交投、江西水利、杭州金投、昆明轨交、昆明交投、武汉地铁、长沙先导、长发集团、绍兴城投、常德城投、义乌国资、嘉兴城投等，客户覆盖至全国24个省级行政区。随着承销能力的增强，民银资本在地产债发行上也取得了突破和发行人的高度认可，成功为越秀地产、越秀房托、合景泰富、旭辉地产、卓越集团、金辉地产、四川蓝光、花样年等大型地产企业完成境外债券发行。

国际评级顾问服务硕果累累

国际评级顾问服务水平是考验投行实力的重要标准之一。民银资本具备丰富的国际评级顾问经验，牵头四川发展、杭州金投、长发集团、广西交投及宝鸡投资等具有里程碑意义的国际评级工作，为客户取得满意的主体国际评级，为后续的境外债券发行奠定了良好基础。民银资本始终深入细致的跟进客户国际评级工作，协助客户获得国际评级机构的认可，获得令客户满意的评级结果，团队专业素质得到充分认可。

“三大能力”建设实施和集团全方位协同

2019年起，民银资本管理层准确把握市场脉搏，做出清晰指引，提出“三大能力”建设，持续提升营销与沟通能力、投资与交易能力和合规与风控能力，并以坚持“三大底线”为原则，紧密关注行业规则和政策的变化，持续加强持牌公司业务和合规管理，在瞬息万变的市场环境下，坚守合法合规底线是民银资本投行业务稳步健康发展的保障。民银资本债券承销业务持续稳步健康的发展还得益于民生银行集团的全方位协同支持。通过与民生银行各分行、各事业部门的业务联动，全面调动境内机构的业务协同积极性，充分发挥“商行+投行”联动优势，深化境内外业务协同，为境外债券发行承销增添助力。

关键词： 债券发行