彭博援引知情人士透露,贵州茅台酒厂有限责任公司周三询价的期3+3+1年期公司债,票面利率定于3%,最终发行量为130亿元人民币,低于此前计划的150亿元。

上周消息称,贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司计划发行规模达150亿元的公司债,期限暂定3+3+1年,利率询价区间处于2%-3.5%之间。

作为参照,去年此时华为首次发行的3年期中期票据发行利率3.48%,比同期其他公司债的平均利率低48个基点,甚至比中石油、国家电投等AAA级的央企债券利率还低。而葛洲坝集团昨日公告的2年期和3年期债券利率均不超过2.5%。

茅台集团9月16日申请在上海交易所发行不超过150亿元面向合格投资者的公开发行债券(即“小公募”)项目获得上交所受理。根据当时的公告,此次债券发行期限为不超过七年期(含七年),主承销商为五矿证券。

当时,为了发债,茅台集团还第一次掀开了隐秘多年的财务面纱,集团2019年和2020年上半年营收分别为1003.1亿元和528.7亿元,净利润高达471.9亿、259.3亿,经营活动现金流1163.83亿、545.86亿,集团总资产约1164亿元。

去年,茅台集团旗下上市公司贵州茅台还出手阔绰地派发了高达183亿的分红,创出历年之最。

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