百济神州(06160-HK)公布，于2020年11月15日美国东部时间，公司董事会批准可能发行人民币股份并将该等股份于科创板上市的初步建议。

建议发行人民币股份预计将于2021年上半年完成，取决并受限于除其他事项外，市场状况、董事会进一步批准、股东于公司股东大会的批准及取得必要的监管批准。

公司就建议发行人民币股份的初步建议的部份重点。人民币股份将为与在香港联交所上市的公司现有之普通股股份享有同等权益的普通股，每股面值相同，以及享有同等投票权、股息及资产回报权。公司之美国存托股份于纳斯达克全球精选市场上市。每股美国存托股份相当于13股普通股。

将予发行的人民币股份不得超过紧接该等发行前公司已发行股份总数及本次建议发行人民币股份项下拟发行及配发的人民币股份数目之和的10%。根据中国适用法律法规，可授出涉及不超过初始发行人民币股份15%的有关数目人民币股份的超额配股权。相关人民币股份均为新股份，且将不涉及转换现有股份及美国存托股份。

人民币股份的最终发行规模将由董事会(经本公司股东大会授权)连同保荐人及承销商磋商釐定，惟须受于相关证券监管机构登记的发行规模、公司资金需要及市场状况所规限。

所得款项的初步用途 经扣除发行开支后，建议发行人民币股份的所得款项目前拟用于集团的主营业务。

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