年来私募基金资产管理规模迅速扩容,截至今年1月底,存续私募基金管理人管理规模达17.06万亿元,中国私募基金行业迈入17万亿元时代,其中,仅一个月的时间,证券类私募基金规模增加了6,000亿元,成为私募规模扩容的有力“助推器”。与此同时,今年以来新基金发行规模就已超过8,000亿元,权益基金、“固收+”等产品全面开花,权益类基金已迎来黄金发展时期。值得一提的是,春节假期结束以来,已有66只公募基金发布暂停或限制申购业务,以混合型基金、债券型基金、货市场型基金为主,其中混合型基金占比37.8%。

3月的第一个交易日,基金发行市场再度迎来“超级发行日”,多家基金公司“抱团”发布新品。其中,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛基金”)、南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)、中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“中邮基金”)分别推出了一只混合型基金

一、基金行业动态

1、春节后66只公募基金发布“限购令”,混合型基金占比超37%

继知名公募基金限购“加码”后,2月26日,兴全沪深300指数、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合、诺安沪深300指数增强等7只基金突然宣布,从日起调整或暂停大额申购、定期定额投资业务。春节假期结束以来,已有66只公募基金发布暂停或限制申购业务,以混合型基金、债券型基金、货市场型基金为主。

其中,混合型基金发布“限购令”数量最多,达25只,占春节后发布“限购令”基金的37.8%。其中包括不少知名公募基金,如张坤掌舵的易方达中小盘混合,冯波管理的易方达竞争优势企业。这些“限购”基金产品所涉及的基金公司也较为集中,其中易方达基金、国联安基金旗下基金发布限购公告的次数相对较多。宣布限购的债券型基金数量共有15只,货市场型基金数量共有11只,股票基金数量共有9只,其中股票基金中宣布限购的产品类型多为LOF、ETF基金。此外,还有部分由于境外市场节假日而暂停申购的QDII基金

2、证券类私募单月增长6,000亿元,私募基金迈入17万亿元时代

中国私募基金行业迈入17万亿元时代。中国证券投资基金业协会(下称中基协)最新统计数据显示,截至今年1月底,存续私募基金管理人管理规模达17.06万亿元,较年初增加了1.09万亿元。

年来私募基金资产管理规模迅速扩容,得益于证券类私募基金的爆发式增长。数据显示,仅一个月的时间,证券类私募基金规模便增加了6,000亿元。在A股持续演绎结构行情的背景下,专业机构投资者的优势得以凸显。虽然期资本市场波动明显加大,但新基金或许迎来了短期建仓的好时机。

3、今年以来基金发行已超8,000亿元,权益类基金成最大“推动力”

不到两个月的时间,今年以来新基金发行规模就已超过8,000亿元,权益基金、“固收+”等产品全面开花,而去年同期新基金发行规模为2,800亿元。基金行业大发展趋势下,权益类基金已迎来黄金发展时期。

数据显示,截至2月25日,今年以来新成立的基金规模达7,922.31亿元。值得一提的是,几日多只基金一日售罄,尚未发布成立公告。例如,2月24日发行的朱雀恒心一年持有期混合型基金募集规模上限为80亿元,有效认购申请确认比例结果为44.04%。类似的还权益类基金发行规模超过6,000亿元,成为今年以来新基金发行爆棚的最大推动力。

4、“扑向”两类重点标的,明星机构节后调研“忙”

一告别春节长假,多家明星机构即外出调研。例如,短短6个交易日,明星公募睿远基金已完成了5次调研,百亿级私募高毅资产调研次数也超过6次。梳理发现,明星机构重点关注两类公司:一是2月以来股价大涨的热门公司,二是市值较小的公司。

部分2月以来股价涨幅较大公司吸引多家明星机构前往调研。以华东医药为例,2月8日至2月23日,短短7个交易日,股价涨幅接50%。2月18日,明星公募中欧基金、广发基金、汇添富基金、景顺长城基金,百亿级私募高毅资产、彤源投资,外资机构贝莱德、汇丰银行等均调研了华东医药。与此同时,部分中小市值公司颇具人气。以天准科技为例,公司市值目前在70亿元左右,2月23日,明星基金经理嘉实基金谭丽、兴证全球基金任相栋都亲自前往调研。此外,睿远基金、华安基金、野村资管也参与了此次调研。

5、节后白马股遭遇“下马威”,机构多空短兵相接

牛熊之间的距离,只隔了一个春节。过去两年表现强势的白马龙头股,在春节长假之后突然遭遇下马威,尤其是被冠以“茅”的各个行业龙头股多数都跌得很厉害。据了解,在白马股剧烈调整背景下,多空力量趋于短兵相接,看空的认为还远远没有跌够,看多的认为好股票跌下来就是机会,市场还会再度向上。

春节长假之后白马股迎来大幅下跌,贵州茅台、爱尔眼科等回调幅度高达20%。对于白马股的对立态度也体现在龙虎榜上。以医疗服务龙头股通策医疗为例,2月24日的龙虎榜数据显示,当天有3家机构买入,沪股通也现身买入榜单,卖出席位则是清一色的机构。

二、基金公司动态

1、多维度挖掘优质企业,富国优质企业3月3日重磅首发

自2021年春节开市以来,股市波动明显加剧。投资者想要乘风破浪,需要借助稳健型基金经理的投研力量。据悉,拟由富国基金“擅守会攻、严控回撤”的资深老将易智泉掌舵的富国优质企业,将于3月3日起正式发行,投资者可在各大银行、券商,以及富国基金官方渠道进行认购。

据了解,富国优质企业在选股上主要聚焦于符合时代发展趋势、抓住时代机遇的优质企业,而不是拘泥于是否是龙头企业。该基金定义的“优质企业”需满足以下条件:第一,从长期来看,未来成长空间大、竞争力强。公司的业务特征需要符合社会的发展趋势,如消费升级趋势、科技创新趋势;第二,从财务指标来看,ROE应该保持在较高水,未来自由现金流能满足自身成长的需要。

2、TMT投资猎手潘明再次“出基”,国联安匠心科技混合即将发行

善于TMT投资基金经理潘明即将再次出击,其管理的国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金将于3月12日正式发行,帮助投资者分享科技板块增长带来的机会。

潘明在科技投资领域一直备受瞩目,这与他长期以来在科技板块获得的亮眼成绩有关。据数据统计,截至今年2月23日,潘明在管基金包括国联安优选行业、国联安科技动力和国联安科技创新3年封闭,均重点布局科技领域相关行业,且在其任职期间三只产品年化回报均超过15%,除成立不满一年的基金产品外,另外两只任职总回报分别为198.45%和106.06%。

3、把握有色产业发展机遇,鹏华有色50ETF3月1日起首发

今年以来,在股市剧烈波动的市场环境中,有色金属板块迎来开门红行情。数据显示,2021年以来截至2月底,有色金属行业以10.86%的涨幅在28个申万一级行业中名列第二,成为全行业中仅有的涨幅超过10%的两大行业之一。

期有色金属的强劲表现与周期有利因素强相关,主要源于中国工厂季节吞吐量强劲,以及美国的刺激政策增加了消费品生产的动力。在这样的背景下,密切追踪国证有色金属行业指数的鹏华有色50ETF于3月1日公开发售,限额20亿。据悉,该基金拟采用被动式指数化投资方法,助力投资者一键购买沪深两市龙头有色金属公司股票,把握有色产业的发展机遇。

4、“固收+”成震荡市新宠,恒越嘉鑫债券基金今日首发

春节后A股市场震荡加剧,操作难度增大,投资者“稳中求进”的理财需求更加迫切。以固定收益投资为基础、权益资产增强的“固收+”策略公募基金逐渐成为稳健型投资者的新宠。恒越基金旗下首只“固收+”产品——恒越嘉鑫债券型基金于3月1日至3月12日首发。

“固收+”策略通常指通过主投债券等固定收益类资产获取稳健票息收益作为基础,同时适度精选股票、可转债等权益资产并灵活运用多元策略增厚组合收益。

5、广发睿鑫混合型基金3月3日起发行,掌舵人李琛最高回报达191.14%

据悉,广发睿鑫混合型基金将于3月3日起在农业银行、广发基金直销等渠道发行。

数据显示,截至2020年12月31日,自李琛2016年2月23日起管理广发消费品精选以来,该产品的任职回报达191.14%,而同期业绩比较基准收益率仅为73.01%,二者相差118.13%;其任职年化回报达24.59%。根据基金定期报告,在2020年四季度的前十大重仓股中,李琛管理的广发消费品精选除了食品饮料之外,还配置了家用电器、轻工制造、休闲服务以及医药生物等行业的股票。在均衡配置的风格下,广发消费品精选在震荡的结构市场中仍描绘了净值稳步上行的“优美弧度”。

三、新基金发行

1、浦银安盛旗下ESG基金发售,杨岳斌在管1只基金排名“靠后”

3月1日,浦银安盛基金推出了一只混合型基金,为浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金(以下简称“浦银安盛ESG责任投资混合A”),基金经理为杨岳斌。

公开信息显示,浦银安盛ESG责任投资混合A以“坚持‘ESG’与‘价值投资’相结合的投资理念,在严格控制组合风险并保持良好流动的前提下,兼顾社会价值和商业价值,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杨岳斌,2017年7月加盟浦银安盛基金,历任研究部副总监,权益投资部总监助理,浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金基金经理。此前,杨岳斌曾任职于招商银行、兴全基金

自2021年1月27日,杨岳斌开始管理浦银安盛ESG责任投资混合A。截至2021年3月1日,杨岳斌在管基金包括浦银安盛ESG责任投资混合A和浦银安盛先进制造混合A。其中,截至2021年2月26日,浦银安盛先进制造混合A1周、1月的阶段涨幅分别为-8.97%、-6.56%,均跑输同期同类均和沪深300涨幅,四分位排名分别为3397|4690、3194|4547,排名“靠后”。

2、南方基金发新基应帅出任基金经理,执掌多只“长跑基”业绩亮眼

3月1日,南方基金发行了一只混合型基金,为南方优质企业混合型证券投资基金(以下简称“南方优质企业混合A”),基金经理系应帅。

公开信息显示,南方优质企业混合A以“在有效控制组合风险并保持良好流动的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、港股通股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

应帅,2007年加入南方基金,曾任南方宝元、南方成份基金经理,现任南方稳健、南稳贰号、南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。加盟南方基金前,应帅曾担任长城基金管理公司行业研究员。

自2021年2月2日,应帅开始管理南方优质企业混合A。截至2021年3月1日,应帅正管理着7只基金,包括6只混合型基金和1只股票基金。值得注意的是,应帅管理的多只“长跑基”业绩亮眼。其中,任职时间超过3年的基金包括南方智造股票、南方驱动混合、南方稳健成长混合、南方稳健成长贰号混合,任职回报率分别为109.78%、211.8%、251.65%、254.14%。

3、中邮基金推出新混基,王曼执掌1只混基涨幅告负不敌沪深300

3月1日,中邮基金发行了一只混合型基金,为中邮未来成长混合型证券投资基金(以下简称“中邮未来成长混合A”),基金经理为王曼。

公开信息显示,中邮未来成长混合A以“主要投资于未来成长主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资股票)、港股通股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王曼,曾任中邮基金行业研究员、研究员,中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

自2021年2月8日,王曼开始管理中邮未来成长混合A。截至2021年3月1日,王曼正管理着2只混合型基金,除正在发行的中邮未来成长混合A外,还有中邮医药健康混合,而截至2021年2月26日,该基金1周、1月、今年来的阶段涨幅分别为-10.57%、-9.84%、-0.17%,均跑输同期同类均和沪深300涨幅。