登陆资本市场的四年多以来经营情况持续欠佳,碳元科技(603133.SH)实控人萌生退意。

10月12日晚间,碳元科技披露股东权益变动,公司控股股东、实控人徐世中及其一致行动人天津弈远计划作价2亿元,向珠海金福源企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“金福源”)转让所持7.7%股份。同时,碳元科技推出4.92亿元规模的定增方案,由金福源包揽。

上述交易完成后,金福源将合计持有碳元科技28.57%股份,成为公司控股股东,黄丽锋将成为公司实控人,其入主成本合计达到6.92亿元。

长江商报记者梳理发现,金福源为上月末刚刚设立的企业,黄丽锋则是国内知名综艺制作公司上海嘉娱文化投资有限公司(欢乐传媒)的老板。2017年,上海嘉娱曾计划与华录百纳(300291.SZ)重组,但未能成行。

深耕传媒行业多年的黄丽锋此番拿下主营散热材料的碳元科技控制权,也引发了市场对于碳元科技未来发展的猜想。

事实上,自2017年上市后,碳元科技经营状况不佳,2019年开始连续两年亏损。今年前三季度,公司营业收入2.76亿元,净利润-3.83亿元,亏损面进一步加大。

在出让控制权之前,碳元科技的实控人徐世中自去年以来也进行多次减持。长江商报记者粗略计算,包括本次交易在内,一年来徐世中通过二级市场减持、股份转让等方式,合计将套现3.9亿元。

“两步走”完成易主

此次易主事项将通过股份转让及非公开发行股票两部分完成。

公告显示,碳元科技控股股东、实控人徐世中及其一致行动人天津弈远与金福源签订了《股份转让协议》,金福源受让徐世中持有的454万股公司股份和天津弈远持有的1156.27万股股份,合计1610.27万股,占公司目前总股本的7.7%,转让价格为12.42元/股,对应总价款2亿元。

长江商报记者注意到,此次股份转让价格交易相较于碳元科技二级市场股价而言存在溢价。以停牌前最后一个交易日即10月8日碳元科技收盘价10.62元/股计算,本次股份转让交易价格高出市价约17%。

但同步进行的还有针对于新主方面的低价定增。碳元科技拟向金福源非公开发行股票不超过6111.8万股,发行价为8.05元/股,募集资金总额4.92亿元,全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。

在上述股份转让及定增完成后,金福源将持有碳元科技7722.07万股股份,占公司总股本的28.57%,公司控股股东将由徐世中变更为金福源,实际控制人将由徐世中变更为黄丽锋,其入主成本合计达到6.92亿元。

需要注意的是,本次交易完成后,作为碳元科技原实控人徐世中的持股比例将由交易前的31.74%下降至22.89%,徐世中的一致行动人天津弈远持股比例由5.53%下降至0%。尽管金福源成为碳元科技第一大股东,但徐世中依旧为公司第二大股东,且二者的持股比例仅相差5.68%。

为了保障控制权的稳定,双方协商,徐世中将出具不谋求上市公司控制权的承诺,同时上市公司董事会进行改组,7名董事中金福源和徐世中各提名5名、2名,且由金福源提名的董事担任公司董事长。徐世中还计划继续减持公司部分股份,进一步降低持股比例。

长江商报记者进一步梳理发现,这也并非是徐世中首次转让公司股份。去年年末,徐世中将其持有的公司1052万股无限售条件流通股转让给杨军,占公司总股本的5.0018%,交易总价格约为1.04亿元,此笔交易在今年年初完成过户登记。

与此同时,徐世中还在二级市场上减持公司股份。去年7月,碳元科技披露徐世中计划减持公司4.97%股份,且减持数量不超过其所持有的公司股份的25%。此次减持中,徐世中合计减持公司股份210.16万股,占公司当时总股本的0.9957%,减持总金额3342.57万元。

前次减持计划刚满半个月,徐世中再次计划减持不超过8.08%股份。今年4月份,此次减持计划届满,包括向杨军转让股份在内,徐世中合计减持7.59%公司股份,减持总金额1.57亿元。

若算上出让控制权在内,粗略计算,一年时间徐世中合计将减持套现超3.9亿元。

前三季净利-3.83亿亏损面扩大

上市四年多就计划易主,与碳元科技自身的经营状况不无关系。

资料显示,自2010年成立以来,碳元科技一直从事消费电子的散热材料领域,公司自主研发、生产的高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板等散热材料,可应用于智能手机、板电脑、笔记本电脑等电子产品。

上市首年,碳元科技就出现增收不增利的现象,盈利能力削弱且两年均处于亏损状态。

2017年至2020年,碳元科技分别实现营业收入5亿元、5.42亿元、5.48亿元、5.63亿元,同比增长7.29%、8.44%、1.16%、2.59%;净利润5121.33万元、5379.63万元、-4090.74万元、-8733.36万元,同比变动-37.8%、5.04%、-176.04%、-113.49%。

今年以来,碳元科技依旧未能扭亏。前三季度公司实现营业收入2.76亿元,同比减少38.41%;净利润-3.83亿元,同比减少597.69%,亏损面进一步扩大。

对此,碳元科技表示,这主要由于国内外局势的变化及智能手机出货量同比下跌,公司部分智能终端客户的销量大幅下滑,公司销售收入未达预期,产能未完全释放。同时,子公司海程光电停产计提固定资产减值准备、租赁厂房长期待摊费用剩余部分一次摊销进损益及递延所得税资产转回对净利润造成较大影响。

长江商报记者注意到,即将受让碳元科技控制权的金福源及其背后的黄丽锋并非是碳元科技的同行,而是来自于传媒行业。

据了解,金福源成立于今年9月30日,其背后的黄丽锋拥有多家传媒公司,其核心企业为上海嘉娱文化投资有限公司,也就是国内知名综艺节目制作商欢乐传媒。此前,上海嘉娱曾联合东方卫视等推出《欢乐喜剧人》、《笑傲江湖》等多档真人秀节目。2017年,上海嘉娱还曾作为上市公司华录百纳的拟重组标的现身资本市场,但此笔收购未能成行。

此番拿下碳元科技控制权之后,黄丽锋是否有新的资本运作,碳元科技在新主带领下是否能重新焕发生机,本报将持续关注。

(长江商报消息●长江商报记者蔡嘉)