新三板精选层27日开市交易 32家企业总流通市值253亿元

来源:重庆商报 2020-07-24 14:32:39

7月27日,全国中小企业股份转让系统(新三板),精选层首批32家企业将集体挂牌。其中,有重庆的新安洁环境卫生股份有限公司(以下简称新安洁)以及重庆A股上市公司华邦健康的控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称颖泰生物)。

全国股转公司相关部门负责人表示,精选层股票连续竞价交易系统已完成功能开发和扩容提速,具备开市交易条件,精选层交易监察准备就绪,重点股票将主要关注新股首日、严重炒作风险、持续下跌风险、舆情风险等6类股票。业内人士指出,这32家企业由于实施了公开发行募资,届时将连续竞价交易,相当于IPO(首发上市)。

32家企业总流通市值253亿元

7月27日精选层开市当日的“主角”,无疑是首批32家挂牌公司。来自全国股转公司的数据显示,这32家公司共计募集资金94.52亿元,平均每家公司募集2.95亿元。

发行过程中,32家公司平均申购倍数172.39倍;发行后总股本55.56亿股、流通股本19.42亿股,平均每家公司分别为1.74亿股、0.61亿股。其中,总股本、流通股本最小的公司分别为0.39亿股、0.13亿股。平均每只股票参与申购投资者数量超过35万户,15只股票获得战略投资,战略投资者认购股份数量平均为发行股份总数的16.13%。

首批公司平均发行价为14.69元,平均发行市盈率为31.37倍,略低于行业平均滚动市盈率,总体发行定价较为合理,投资者总体认购踊跃。数据显示,上述32家公司网上发行合计冻结1.02万亿资金,平均每家冻结约318亿元。其中,网上有效申购户数最多的为颖泰生物,达到54.29万户;最少的是翰博高新,为28.91万户。32家企业网上平均中签率为0.6%。

发行完成后,首批32家公司均具备连续竞价交易条件,其按发行价计算的总流通市值为253亿元,平均每家7.9亿元,最少的也有1.34亿元。同时,股权分散度大幅提高,32家公司总获配数为183万户次,平均每家的获配投资者有5.71万户,获配投资者最少的只有4330户。

新安洁公开募资3.522亿元

值得一提的是,首批32家公司中有两家渝企。其中一家为新安洁。天眼查数据显示,新安洁成立于2011年,住所在重庆市黄山大道中段64号3栋1-1,现为新三板创新层企业。这是一家专业的城乡环境综合服务商,主营业务以环卫服务为主,并延伸至垃圾分类收运及处置、绿化工程服务等综合服务领域,以重庆为依托,业务初步布局全国,实际控制人为魏延田。

2017年~2019年,新安洁营业收入分别为3.51亿元、4.73亿元、6.08亿元,年化复合增长率为31.64%;归母净利润分别为0.24亿元、0.32亿元、0.51亿元,年化复合增长率为46.21%;营收和净利润均呈上升趋势,同期毛利率分别为24.32%、20.31%、21.52%。

自2014年11月挂牌新三板以来,新安洁为投资者所追捧,完成过5次定向增资,累计募集资金2亿多元。

此次新安洁在精选层挂牌,公开发行6000万股,5.87元/股,对应市盈率为37.45倍,募集资金3.522亿元,用于购置设备、补充流动资金以及偿还贷款。新安洁发行后总股本30628万股。

颖泰生物公开募资5.45亿元

另外一家渝企为北京颖泰生物,实际控制人为华邦健康控股股东、董事长张松山。天眼查数据显示,颖泰生物注册地在北京市昌平区,法定代表人王榕,为主要从事农用植保产品(中间体、原药及制剂)研发、生产和植保分析服务(GLP技术服务)的高新技术企业。2014年~2018年,公司分别位列全国农药销售百强的第3名、第2名、第3名、第1名和第2名,处于行业领先地位。

颖泰生物成立于2005年,2011年被华邦健康吸收合并;2015年在新三板挂牌,现为创新层企业,主办券商为西南证券。2016年,以定增换股的方式并购华邦健康旗下另一家精细化工企业山东福尔100%股权;2017年,投资控股江西禾益和江苏常隆。2019年,颖泰生物实现营业收入52.95亿元,同比减少15.04%,归母净利润为2.82亿元,同比减少36.48%。

此次,颖泰生物公开发行1亿股,发行价为5.45元/股,发行市盈率22倍。本次公开发行后,公司总股本为12.258亿股,公开发行占发行后公司总股本的比例为8.16%。颖泰生物本次募集资金将用于项目建设、补充流动资金或偿还银行贷款等。

纵深

交易规则接轨A股首日不设涨跌幅

精选层股票实施连续竞价交易,在基础交易制度上区别于基础层、创新层,并与沪深市场接轨。

根据交易规则,新三板精选层的委托股数为100股起报,1股递增;单笔申报最大数量不得超过100万股,大宗交易除外。目前精选层股票行情刷新频率为6秒一次,相较A股市场的行情频率略低。

针对股票进入精选层首日交易有如下设计:一是精选层成交首日不设涨跌幅限制。精选层股票公开发行后进入二级市场交易,要经过从一级市场到二级市场、从部分参与申购的投资者到全市场投资者的价格博弈,成交首日不设涨跌幅利于市场的价格发现。二是配套个股临时停牌机制。在不设涨跌幅期间,盘中股票价格较当日开盘价上涨或下跌达到或超过30%、60%的,股票盘中临时停牌10分钟。同时,对限价申报设置有效价格范围,为基准价格上下浮动5%。全国股转公司相关部门负责人表示,涨跌幅30%的限制是为了防止出现极端异常价格,5%的有效价格范围是要增强股票盘中价格的连续性,避免市场炒作或交易异动引起的价格瞬时剧烈波动。

此外,全国股转公司针对市价订单实施了限价保护措施。限价保护是避免市价订单以超出投资者预期价格成交的一种保护机制,即投资者提交的买入订单必须包括其能够接受的最高买价,卖出订单必须包含其能够接受的最低卖价。市价订单实行价格保护,利于投资者在市场大幅波动或市场极端异常情况下锁定风险敞口。

全国股转公司相关负责人表示,精选层交易监管遵循“建制度、不干预、零容忍”的要求,按照“科学监管、分类监管、专业监管、持续监管”的理念,以“明风险、守底线、抓重点”为总体思路,依法依规做好市场监察工作,确保精选层交易一开始便得到严格、有效的监管,推动形成良好的交易秩序。

支招

投资者如何参与新三板精选层?

投资者该如何参与新三板精选层呢?据业内人士介绍,符合精选层股票适当性条件的投资者,需向其委托的券商申请在已有深市A股证券账户上新增“全国股转系统账户标识”,并开通精选层股票交易权限。开通后,投资者可以直接通过收盘集合竞价交易、连续竞价交易和大宗交易参与精选层股票交易。对于不能满足适当性条件的投资者,可以申购投资范围覆盖精选层股票的公募基金产品,通过间接方式投资精选层股票。

上述相关部门负责人指出,投资者通过限价委托或市价委托买卖精选层股票,申报数量起点为100股,且不设整数倍要求,不足100股部分要一次性卖出。例如支持申报101股、102股,如果剩余99股就要一次性卖出。包括申报有效价格范围和涨跌幅范围在内的边界价格计算中,并非按四舍五入原则自动进位,而是按“下限上入、上限下舍”的原则取至0.01元。

值得注意的是,目前精选层股票行情刷新频率为6秒一次,相较于主板市场的行情频率略低,建议投资者在参与交易过程中,基于最近成交情况合理确定委托价格,避免报价偏离幅度过大。据了解,全国股转公司将视市场准备情况提高行情下发频率,扩大交易信息容量。

据了解,截至7月20日,精选层合格投资者数量已达到152.66万户。除通过合格投资者直接投资外,目前也已有7家基金公司的7只新三板公募基金产品获证监会核准,其中6只产品已完成募集,总募集金额近114亿元。

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承销商赚足1个“小目标”

从32家精选层企业陆续披露的发行结果来看,整体保荐承销费规模方面,有26家企业的保荐承销费超过千万元水平,其中有11家的保荐承销费在2000万元以上。

中信建投在首批精选层企业中拥有项目家数最多,共有7家;相应的,保荐承销费合计高达1.22亿元,成为首批精选层中赚得最多的承销商。但上述7个项目的保荐承销费用差距颇大,比如翰博高新承销保荐费用3658.11万元,而永顺生物只收取243.42万元,前者为后者的15倍。这与项目募资规模密切相关,翰博高新募资4.85亿元,而永顺生物只募资3585.6万元。

首批保荐承销中收入排名第二的为国信证券,公司仅凭借一单贝特瑞精选层项目即挣得6309.46万元。贝特瑞计划募资16.72亿,是首批募资额最高的企业。

开源证券也表现抢眼,公司收取的承销保荐费用合计5436.28万元,排名第三。公司此次保荐的两单项目也不小:连城数控计划募资5.68亿元、森萱医药计划募资3.24亿元。申万宏源紧随其后,虽然保荐承销4单项目,但每家募资规模偏小,公司承销保荐费用合计为5434.18万元。此外,中小承销商东吴证券、华融证券、万联证券均在首批精选层企业中亮相,保荐承销费分别为2004.53万元、1100万元、896.23万元。

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