华安逆向策略混合型证券投资基金净值上涨1.58

来源:金融界基金 2020-07-28 14:50:51

华安逆向策略混合型证券投资基金(简称:华安逆向策略混合,代码040035)07月27日净值上涨1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为4.8190元,累计净值为5.1990元。

华安逆向策略混合基金成立以来收益584.47%,今年以来收益41.74%,近一月收益14.87%,近一年收益75.30%,近三年收益87.22%。

华安逆向策略混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.32亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为崔莹,自2015年06月18日管理该基金,任职期内收益96.61%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例7.62%)、蓝思科技(持仓比例6.43%)、普洛药业(持仓比例5.70%)、浪潮信息(持仓比例5.58%)、贵州茅台(持仓比例5.24%)、阳光电源(持仓比例5.13%)、立讯精密(持仓比例3.96%)、思源电气(持仓比例3.86%)、东方电缆(持仓比例3.42%)、晨光生物(持仓比例3.21%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年二季度强势反弹,上证综指涨8.5%,创业板综指涨25.3%,消费和医药等防御性行业表现较好,而周期性行业整体表现落后。

二季度尽管海外疫情发展超预期,但是部分外需板块表现出韧性,主要原因是国内企业在供给端替代了海外企业的市场份额,因此二季度在保留医药和云计算板块底仓的同时,加仓了外需相关业绩存在超预期可能的消费电子、光伏等板块。

报告期内基金的业绩表现

截至2020年6月30日,本基金份额净值为4.31元,本报告期份额净值增长率为20.59%,同期业绩比较基准增长率为10.03%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内疫情处于收尾阶段,近期有偶发聚集性病例,另外防海外输入压力仍然较大。全球新冠肺炎每日新增确诊人数仍然在振荡上行,疫情拐点有延迟迹象,但对全球经济的冲击影响仍有望尽快见顶回落。

流动性宽松推动了上半年行情,预计未来边际进一步宽松可能性不大,但是在整个居民资产在配置的背景下,股市下行风险不大,优质行业和公司的估值溢价预计将维持在相对高位。

本基金将坚持成长股和消费股,特别是符合产业和消费升级趋势的,行业配置包括:云计算产业链,5g和5g应用产业链,光伏和电动车产业链,消费电子产业链,生物科技产业链,医疗服务产业链,必选消费和消费升级产业链等。

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