中芯国际昨天披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,确定发行价格为27.46元/股。按本次发行16.86亿股计算,中芯国际本次IPO融资将达462.87亿元;若超额配售选择权全额行使,公司募集资金总额为532.3亿元。中芯国际不仅是科创板最大的IPO,也是A股10年来最大的IPO。

中芯国际这次赴科创板上市,创下许多纪录,从上交所受理到过会只有19天,创出科创板审核最快纪录。到7月7日上网申购,也不过37天,可以说是史上最快的IPO了。

同时,中芯国际IPO受到前所未有的追捧。中芯国际港股一个多月里大涨,从5月底16.84港元上涨到7月3日33.25港元,涨幅翻倍。由此,A股发行价最终定于27.46元,融资额也大大超过公司拟募集的200亿元。中芯国际本次拟公开发行股票16.86亿股,约占发行后总股本的23.62%;授予海通证券(15.070,-0.01,-0.07%)初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至19.38亿股。那么,按此计算,中芯国际募资资金在462.87亿元(超额配售选择权行使前)——532.3亿元(超额配售选择权行使后),这是2010年7月农业银行(3.230,0.00,0.00%)IPO(融资687.36亿元)后,10年来最大的IPO。

尽管融资规模大,但机构认购踊跃,根据公司发布的发行公告,本次发行初始战略配售的股票数量为84281.00万股,占初始发行数量的50%。战略配售对象共29家,合计配售金额共242.61亿元。其中,国家集成电路产业投资基金二期获配金额约35亿元,新加坡政府投资有限公司(GIC)获配金额约33亿元。网下整体申购倍数为164.78倍。

7日网上初始发行数量 16856.20 万股,回拨机制启动前、超额配售启用后,网上初始发行数量为42140.50万股。认购上限为42.1万股,顶格申购需配市值421万元。

中芯国际发行结束后,超额配售选择权行使前,公司上市时市值约为1959.66亿元,超额配售选择权全额行使后公司上市时市值约为2029.09亿元。这个市值将超越目前科创板所有股票,毫无疑问,中芯国际将成为科创板“一哥”。(首席记者 连建明)

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