前三季度，以郑州和杭州为代表，新一线城市的航空货运量增速明显高于一线城市。

中国民航局日前发布消息称，今年前三季度，民航完成货邮运输量476.5万吨，已恢复至去年同期的87.4%。

截至目前，国内主要机场已发布前三季度货邮数据。21世纪经济研究院从城市维度，对在疫情背景下的城市航空货运市场发展情况进行分析。

在此前我们已经发布1-8月航空客运市场报告的情况下，研究货运市场，既是从另一个维度衡量城市物流枢纽的发展情况，也来源于疫情对于航空市场所带来的新变化。

疫情期间，国内大部分机场的航空客运运力受影响较大，但基于国内外抗疫物资需求程度的持续增长，推动了航空货运景气度的增长。

一个突出的情况是，以郑州和杭州为代表，新一线城市的航空货运量增速明显高于一线城市，这显示出新一线城市在经济总量努力向一线城市追赶的同时，也在积极寻求更多维度的追赶超越。

航空货运市场景气度加速恢复

从2019年全年的运营情况看，中国内地的航空货运吞吐量排名依次是上海浦东、北京首都、深圳宝安和广州白云。

其中，上海浦东是中国内地唯一一座300万吨级吞吐量的机场，其余机场为百万吨级。

上述四地构成了中国航空货运市场的第一梯队。而这些机场所在地，亦是一线城市——2019年其经济总量排名前列、对外贸易发展成熟度也最高。

其余机场的货运规模皆在百万吨级以下，除上海虹桥外，均为新一线城市，并以杭州、成都和郑州为引领。

其中，郑州的新郑机场尽管依据旅客吞吐量排名仅列全国机场第12位，但货邮吞吐量排名为全国第7位。排名8-10位的机场为上海虹桥、昆明长水、重庆江北。

2020年前三季度，国内航空货邮市场的排名出现变化。

其中，北京首都被广州白云和深圳宝安超越，其排名也从2019年末的全国第2退步到全国第4。上海虹桥、昆明长水则分别被南京禄口、西安咸阳取代。

从2020年前三季度的货运吞吐量增速看，一线城市的机场增速普遍偏低。

其中，北京首都同比降幅超40%，广州白云下降10.8%，上海浦东微涨0.5%，仅深圳宝安有同比7.4%的较好增幅表现。

增速最好的机场则出现在新一线城市，郑州、杭州机场的同比增速分别达到21.6%和15.1%。

从2020年9月的货运量增速看，除北京首都、广州白云和重庆江北仍然负增长外，其余7座机场的货运增速已经恢复正增长，环比8月，正增长的机场数量进一步增加。

21世纪经济研究院研究员预计，随着四季度国内生产生活恢复情况加速向好，国内航空货运市场的景气度也将同步增长，至2020年末，西安、重庆、成都等新一线城市机场有望恢复正增长。

郑州欲领跑新一线城市航空货运

郑州新郑机场在2020年前三季度的货运业务增长较快，与疫情背景下推动航空货运市场的景气度增长有关。更重要的因素在于，郑州持续多年对航空货运市场的培育收获了成效。

21世纪经济研究院研究员注意到，位于中西部地区的新一线城市，不沿边不靠海，在推动本地区外向型经济发展的通道策略上，主要通过两种方式解决。

第一是依靠铁路，发展中欧班列，这亦可解释目前国内开行中欧班列的城市，主要集中于中西部的原因;第二是依靠航空，建设航空物流枢纽。

尽管郑州也是中欧班列的五大集结中心示范工程之一，但与位于西部地区的重庆、成都、西安相比，其开行班列数量仍相对较低。且在物流通道资源方面，上述西部三市共享“西部陆海通道”，重庆和成都还拥有长江航运资源。

即使从航空客运市场方面比较，郑州机场的旅客吞吐量亦明显低于西部三市。在未来的发展中，若郑州要在新一线城市的资源争夺中突出重围，必须寻找到比较优势。而航空货运市场开发与布局上，郑州更加积极主动。

如早在2012年，河南省就作出部署，支持郑州机场以“货运为先，以客带货”进行航空物流枢纽建设战略，逐步构建了具备竞争优势的航空物流产业体系。

2018年6月30日，河南省又与中国民航局联合下发《郑州国际航空货运枢纽战略规划》，支持郑州建设国际航空货运枢纽。

建设航空货运枢纽的一个资源要素，在于本地区拥有“适空”产业。如2020年郑州市政府工作报告还提出，“航空港区加快培育高端装备和以智能终端为代表的世界级电子信息先进制造业集群。”

这表明郑州机场货运量的增长，不仅源于特殊时期(短期)抗疫物资的运输需求，更重要的是本地以富士康为代表的电子信息产业的聚集，提供了未来较长时期(长期)的本地“适空”产业运输需求。

一个最新的统计显示，郑州机场单日货量已经在2020年10月20日首次突破3100吨，达到3165吨，同比增长67%，再创历史新高。

2020年以来，郑州在航空货运能力的提升上，列新一线城市前列：新引进8家全货运航空公司、21家客改货航空公司，新开17条航线，新增20个通航城市。目前，在郑运营货航29家，航线50条，通航城市62个。

新一线城市需重视“适空”产业

同属新一线城市的杭州，其机场的货运量增长因素，亦与郑州机场的发展路径相似。

杭州市近年来在航空运输市场的发展趋势，是依托本地及长三角城市群成熟的跨境电商供应链，打造“大型货运枢纽机场和快件集散中心”。

数据显示，2019年杭州机场在整体货运量增速仅7.7%的背景下，国际货运吞吐量同比增长24.7%，不仅创历史新高，且增幅居全国一线与新一线城市的机场之首。

根据《杭州市综合交通专项规划(2021-2035年)》，杭州将把“萧山国际机场打造为长三角世界级机场群中心机场、国际枢纽机场和全国航空快件中心”。

目前，杭州机场运营的国际及地区全货机航线已达14条，基本形成了覆盖欧洲、美国、港澳地区和东南亚地区货运干线网络，并形成了国际普货、快件、邮件和跨境电商四大货运业务体系。

21世纪经济研究院通过对2020年主要机场的航空货运数据梳理和分析后，得出以下结论：

第一，与一线城市相比，尽管过去部分新一线城市重视航空客运市场发展，但航空货运发展程度不够，其突出表现是全货运飞机较少，专业化航空货运公司缺乏。

但航空运输作为综合物流枢纽的组成部分，有望获得更多新一线城市重视，如目前包括成都、重庆等地亦有相关政策出台。

第二，航空货运市场的繁荣，既与地方重视程度有关，也和城市、都市圈、城市群的产业结构有较大的关联性。

如在产业聚集方面，航空偏好型产业如电子信息、跨境电商、生物医药等高附加值，或对时效性要求强的产业聚集度越高，则本地区的航空货运发展越具备优势。这意味着，新一线城市在未来的发展中，需要重视对“适空”产业的培育和引进力度。

第三，综合而言，目前国内主要的航空货运市场，仍集中在一线城市，即上海、北京、深圳和广州，但新一线城市的发展潜力不可小觑，其中郑州未来有望成为中西部地区最具竞争力的航空货运市场之一。

21世纪经济研究院研究员 李果

关键词： 航空货运 新一线