近期A股出现2类极为分化的现象:

1.部分个股股价连创新高,与此同时,一批公司连续跌停;

2.北上资金连续六周加仓,与此同时,公募基金持续四个月仓位下降。

为何会出现此类诡异现象?业内认为:

一方面,个股分化,强者恒强,反应出A股趋势——市场对基本面越来越看重,机构投资者的影响力越来越大。

另一方面,机构分歧正在加大。临近年底,公募基金有考核、结算等方面因素,导致不断减仓;北上资金则因为长期看好中国经济,加上人民币汇率不断走强,因此持续净流入。

// 北上资金连续六周加仓 //

12月以来,A股高位震荡调整。大幅波动下,近期资金分歧加大。一方面,权益类基金仓位已连续第四个月下降;另一方面,北上资金持续六周净买入A股,累计净流入额约870亿元。

12月9日,A股三大股指全天震荡下行,集体收跌,沪指失守3400点。截至收盘,上证指数收盘报3371.96点,跌1.12%;深证成指报13716.53点,跌1.84%;创业板指报2697.83点,跌1.76%。

12月9日,在A股震荡下跌的情况下,北上资金持续净流入,截止收盘净流入38.9亿元,其中沪股通净买入19.47亿元,深股通净买入19.43亿元。自11月中旬以来,北上资金已持续第六周净买入A股。

整体来看,12月以来,A股多日成交金额呈现“地量”,北上资金成交活跃,金额达290亿元,连续第三个月买入。

从近7天沪股通、深股通前十大活跃股榜单数据来看,净买入金额居前的个股有贵州茅台、恒生电子、隆基股份、恒瑞医药、中国平安、宁德时代、兴业银行、中联重科、比亚迪、美的集团。而净卖出金额居前的则有京东方A、格力电器、TCL科技、三一重工、海康威视、洋河股份、长安汽车、招商银行、万科A、爱尔眼科。

从行业来看,北上资金12月份主要流向了金融股和周期股。

具体来看,Wind数据显示,12月以来,获北上资金加仓超过1000万股的50只陆股通标的中,有14只金融股,13只材料股,两者合计占比超过5成。其中,北京银行12月以来获北上资金增持11356万股,光大银行增持数超过9000万股。

12月以来,钢铁、有色、化工等周期股也获得北上资金频频加仓。其中,钢铁板块的宝钢股份、鞍钢股份、华菱钢铁、新钢股份、方大特钢,分别获增持8234.75万股、2800.97万股、2055.39万股、1563.53万股、1100.17万股。有色板块的洛阳钼业、中国铝业增持数量均在7000股上下,化工板块的三友化工、恒力石化和中国化学增持数据均超千万。

// 公募基金仓位4个月连降 //

在北上资金大幅加仓的同时,公募基金仓位却呈现持续下降的态势。

Wind数据显示,截止12月8日,在全部3900只持有股票的基金中,股票投资比例为64.6%,处于今年以来的低位,且已经第四个月下降。

从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金最新仓位为87.4%,相比12月初下降0.98个百分点;混合型基金中,偏股混合型基金仓位为81.77%,较月初下降1.65个百分点。

//101家公司创年内新高//

从11月以来A股表现来看,主要股指均不同程度上涨,其中上证50、沪深300涨幅超过5%,上证指数、深证成指涨幅均超过3%。仅科创50下跌2.07%,由于科创板公司数量相对较少,对个股整体表现影响并不大。

从全部A股11月份以来涨幅情况来看,有132只个股涨幅超过30%,占比3%;有594只个股涨幅在10%到30%之间,占比15%;518只个股涨幅在5%到10%之间,占比13%;此外有46%的个股今年以来股价下跌。

对比主要股指涨幅情况来看,主要股指多数实现上涨,若以5%作为基准线的话,约3成个股涨幅与股指同步或超越指数涨幅,此外,还有7成个股涨幅落后于指数,甚至有超过4成个股出现下跌,可见市场分化十分严重。

近几日虽然市场波动较大,但仍有部分公司逆市上涨。Wind统计显示,有101家公司近3日最高股价创今年以来新高。从相关公司行业分布来看,工业板块最多,有27家;材料板块紧随其后,有22家;信息技术、可选消费、日常消费板块均有超过10家公司。可见,工业和材料板块公司成为近期市场追逐焦点。(剔除11月以来上市新股)

从创新高公司股价表现来看,有41家公司今年以来股价涨幅超过100%,其中立昂微今年以来涨幅近20倍,此外,新洁能、新强联、上机数控、华润微、阿尔特、阳光电源、天赐材料、迈为股份、宏达矿业、ST抚钢、石头科技、捷佳伟创、百润股份、绿的谐波、天华超净、上海天洋年内涨幅亦超过200%。(剔除11月以来上市新股)

// 85家公司创年内新低 //

虽然有100多家公司股价创年内新高,但创年内新低的公司数量也比较多。Wind统计显示,有85家公司近3日最低股价创今年以来新低。从相关公司行业分布来看,信息技术最多,有34家;工业板块紧随其后,有20家。近期市场大幅波动,科技类个股成为抛售主力。(剔除11月以来上市新股)

从创新低公司股价表现来看,有30家公司今年以来股价跌幅超过30%,跌幅靠前的多为ST类公司,从行业来看,跌幅居前的多为信息技术类公司,同时多数跌幅较大的公司市值普遍低于50亿元。

// 35股11月以来至少3跌停 //

从11月以来跌停数超过3天的公司统计来看,多为ST类公司,这类公司涨停跌停频发交替发生,除凯迪退外,在非ST公司中,仁东控股、朗博科技、大连圣亚跌停数居前,其中仁东控股连续11跌停,有媒体报道称,其庄家已被司法部门控制。

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