去年踩雷余波未平,今年开年,中国人民财产保险股份有限公司(以下简称“人保财险”)又迎来了监管的“当头棒喝”。

2021年1月6日,中国人民保险集团股份有限公司(以下简称“中国人保”)的第二大股东全国社会保障基金理事会(以下简称“社保基金会”)在二级市场集中竞价出售480万股中国人保A股,至此累计减持了4.055亿股A股股份,还未达到社保基金会减持计划的一半。

就在当天,中国人保旗下子公司中国人民财产保险股份有限公司(以下简称“人保财险”)及其广东分公司被中国银保监会消费者权益保护局(以下简称“银保监会消保局”)通报,涉及多年累积的700余万笔“三大问题”保证保险保单,废止合同的保费收入近4亿元。

在2020年年底,中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司与玖富数科科技集团有限责任公司(以下简称“玖富数科公司”)的合同纠纷败诉,需赔偿近23亿元。

《投研观察》注意到,此次银保监会通报中并未明确指明与人保广东分公司签约的集团,但结合近期败诉的合同纠纷案件,似乎指向玖富数科。新年伊始,中国人保便遭受接连打击,后续又将如何呢?

社保基金半年减持4亿股,前十大股东生变

据港交所披露的信息显示,2021年1月6日社保基金会在二级市场集中竞价出售480万股中国人保A股股份,总成交金额约3072.4万元。至此2020年7月31日以来,社保基金会已累计减持约4.055亿股中国人保A股。

在2020年7月10日,中国人保就发布公告称,公司第二大股东社保基金会自公告日起15个交易日后的6个月内减持该公司无限售条件A股不超过8.8448亿股,即不超过中国人保当前已发行股份总数的2%。

据公告信息显示,减持前社保基金会持有中国人保380156.7万股无限售条件A股股份和298961.8956万股有限售条件A股股份(限售期至2022年9月25日),以及52442.5万股H股,合计持有A股和H股731561.0975万股,即73.16亿股,约占该公司当前已发行股份总数的16.54%,为该公司的第二大股东。

中国人保2011年6月引入社保基金会作为战略投资者,社保基金会认购本公司389105.0583万股股份,此后社保基金会通过接受国有资本划转、二级市场交易等方式,累计增加持股342456.0392股股份。

此次社保基金会减持中国人保的A股股份主要是出于资产配置和投资业务需求,所减持的股份是其2011年作为战略投资者在中国人保上市前入股的股份。

据中国人保公告披露称,截至2020年10月30日,社保基金会减持计划时间过半,以集中竞价方式累计减持其A股14337.5397万股,占计划减持股份数量的16.21%,占公司当前已发行总股本的0.3242%。

公开信息显示,2019年三季度财政部(第一大股东)曾减持中国人保A股29.90亿股,此后持股一直没有变化。香港中央结算(代理人)公司则基本在每个季度都有增持或者减持的情形。

2020年三季度香港中央结算有限公司减持了432.3295万股,易方达旗下的一只基金减持了5494万股。2020年三季度北京恒兆伟业投资有限公司买入中国人保A股2000余万股,进入该公司前10大股东行列。

子公司人保财险侵权被通报,信保业务逐步出清

2021年1月6日,中国银保监会消费者权益保护局(以下简称“银保监会消保局”)发布通报称(银保监消保发〔2021〕1号),通过投诉调查发现人保财险存在承保后未及时签发保险单、未严格执行经银保监会备案的保险费率、使用已废止的保险条款等问题,漠视并严重侵害消费者合法权益。

从人保财险的承保情况看,2018年3月,人保财险总公司授权其广东省分公司与某集团签订合作协议,约定人保财险广东省分公司为该集团旗下平台的借贷业务提供“合同履约保证保险”保障,投保人为该集团旗下平台借款人,被保险人为资金出借人,保险金额为贷款本金与利息之和。

截至2019年12月底,双方终止业务合作,人保财险累计承保合同履约保证保险、个人贷款保证保险及个人贷款保证保险(多年期)保单700余万笔。银保监会消保局认定人保财险触犯了三个侵害消费者合法权益的问题,将严格依法依规对人保财险进行处理。

信保业务其实是近年来人保财险业务中的焦点,数据显示,2019年,人保财险信保业务亏损约28.8亿元,而在2020年上半年,人保财险信保业务累计亏损约29.5亿元。

在信保业务“踩雷”遭遇巨额亏损的背景下,人保财险的信保业务也踩下“急刹车”。2020年三季报披露的保费收入数据显示,2020年前9个月,人保财险信用保证险业务累计原保费收入同比下降71.2%。

对于信保业务,人保财险副总裁沈东在2020年8月举行的中期业绩发布会上回应称,2020年上半年,人保财险着力推进融资类信保业务清理整顿工作,逐步出清存量风险。

截至2020年6月30日,融资类信保业务的风险敞口明显下降,其中,线上消金业务再贷款的资产规模大幅下降,存量资产加速出清。此外,重大亏损的项目到2020年年底之前的风险大部分可以出清,有少量要延续到2022年,但是占比较小,预计在2022年8月31日之前实现风险的全部出清。

人保集团总裁王廷科也表示,下一步其信用险业务的发展战略和定位是梳理存量,压减风险敞口,优化增量,端正经营理念,调整思维方式,强化风控信用风险防控,专业化管理,理性化发展,审慎经营。

合同纠纷败诉,面临23亿巨额赔付

在2020年的年末,中国人保旗下的分公司“中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司”与玖富数科公司之间的合同纠纷裁定结果也予以公示,根据相关法律规定,人保广东分公司应赔偿玖富数科公司的损失。

2018年3月13日,玖富金科控股集团有限责任公司(于2019年4月18日更名为“玖富数科科技集团有限责任公司”)与人保广东分公司签订了《合作协议》,协议约定由玖富数科公司向人保广东分公司提供服务。

此后,人保广东分公司又分别于2019年1月10日与2019年5月27日,与玖富数科公司、北京玖富联银科技有限公司(以下简称“玖富联银公司”)签订了2次合作协议补充协议。

上述协议签订后,玖富数科公司就一直向人保广东分公司提供服务至2019年12月31日。人保广东分公司在2019年11月6日之前也一直按照协议约定向玖富数科公司支付服务费用。但此后人保广东分公司却依然使用玖富数科公司的服务,却未支付任何费用,共计约23亿元。

当时玖富数科与人保广东分公司各执一词,人保广东分公司声称此前与玖富数科公司、玖富联银公司所签订的《合作协议补充协议二》无效,应予撤销,无需补付玖富数科公司所提出费用,且要求玖富数科公司返回多支付的技术服务费1.02亿元及利息。因双方多次沟通未果,均提起诉讼。

在2020年12月29日,北京法院审判信息网发布了《玖富数科科技集团有限责任公司与中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司服务合同纠纷民事裁定书》。

裁定书显示,人保广东分公司应按照中国人民银行同期贷款利率、2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率加收50%,从每笔款项应付款之日计算至实际给付之日止,赔偿玖富数科公司损失。

出品|投研观察

作者|程意