快手今日正式向港交所递交了上市发行方案,计划2月5日于香港联交所主板上市,股票代码为1024。

快手此次公开发行共计发售365,218,600股股份,其中,356,088,100股股份将做国际发售,9,130,500股股份将做香港公开发售。

快手招股价格区间在每股105 -115港元之间,对应估值为4314亿港元-4724亿港元。如果行使绿鞋机制,估值最多可增至约4813亿港元。最终发售价及配售结果将于2月4日公布。

招股书显示,如按照发售价的中位数110港元计算,快手本次全球发售的所得款净额,在扣除相关包销费用及全球发售相关预计开支后,将达到394.77亿港元。

快手此次上市采取AB股架构,其中B类流通股份每手买卖单位为100股。

去年11月5日,快手正式向香港联交所递交IPO招股书,联席保荐人为摩根士丹利、美银证券和华兴资本。这意味着快手终于即将先于抖音成为资本市场“短视频第一股”。

从当时的招股书来看,快手近年来收入增长迅猛,收入来源也更加多元化,电商业务想象力空间巨大,这主要源于过去多年来打造的“顶级私域流量”。

但它在获客支出上同样也猛烈砸钱,而从11月的招股书披露的数据来看,对比年初公布的数据,用户却几无增长,这可能会成为它的最大隐忧之一。

1月24日,快手提交了其聆讯后资料集的第一次修订版,此次更新的业务数据显示,快手应用程序的平均日活跃用户,从2020年6月的2.58亿、9月的2.624亿微涨至截至2020年11月30日的2.638亿。

与此同时,快手日活用户的使用时长由截至2020年9月的86分钟继续微涨至截至2020年11月30日的86.7分钟。

不过快手电商的增长速度迅速。截至2020年11月30日,快手电商GMV达到3326亿元人民币,超过2019年全年GMV的5倍。2020年以来,快手电商GMV实现第一个1000亿用了6个月,第二个1000亿仅用了3个月,第三个1000亿只用了两个月就已经实现。

数据还显示,快手在去年三季度后的两个月里收入大涨,其截至2020年前11个月实现营收525亿,相比前9月大涨108亿。毛利方面,快手去年前11月实现209亿,毛利率为39.9%。

尽管此次更新并未公布全部业绩,但伴随着日活用户的增长,快手在线营销业务也显露出猛烈的增长态势。资料集显示,快手日活跃用户平均线上营销服务收入从2020年9月30日止9个月的50.9元,上涨到了2020年11月30日止11个月的71.4元。这意味着在线营销收入有望在年尾迎来更大提升。