A股三大指数集体高开,沪指高开0.37%,深成指高开0.32%,创业板指高开0.58%。盘面上,石油矿业开采、化工、钢铁等板块涨幅居前,工业母机、机场航运、汽车等板块跌幅居前。

今早,恒指开盘跌0.01%,恒生科技指数涨0.09%。比亚迪跌3%,上半年净利同比下滑三成。天能动力跌逾11%,中期盈利同比下滑21%。

上周五美股三大指数集体收涨,纳指涨1.23%;道指涨0.69%;标普500指数涨0.88%,收于4500点上方,8月份已第11次创出历史新高。

市场要闻:

1、经济日报评A股“有锂便牛”现象:不应忽视估值泡沫风险

经济日报时评文章称,期,蹭上锂概念的企业成为风险投资基金眼中的“香饽饽”。但是,“盐湖提锂”概念也好,“锂辉石提锂”概念也罢,归根结底都要靠上市公司的业绩支撑。任何投资都不能脱离行业和企业基本面,就算是锂电池这样中长期发展前景向好的领域,也不应透支短期业绩、忽视估值泡沫风险。

2、VR创业公司Pico发全员信 证实被字节跳动收购

VR创业公司Pico发出全员信,披露该公司被字节跳动收购。内部信称,用户在享受原有服务的基础上,未来将获得更多内容支持和技术升级服务。据悉,Pico将并入字节跳动的VR相关业务,整合字节的内容资源和技术能力,将在产品研发和开发者生态上加大投入。Pico成立于2015年,由现任CEO周宏伟发起创立,歌尔股份是其战略供应商。被字节跳动收购后,Pico将作为头部客户与歌尔继续合作,双方已签署长期战略合作协议,确保供应链的稳定运转。

3、深圳第二批集中供地:溢价率上限降至15% 新房限价也遭下调

深圳市重新发布了2021年第二批住宅用地集中出让公告,涉及的出让地块不变,共22宗,总用地面积约83.4公顷。此次公告主要作了以下调整优化:一是调整竞买人资质条件和准入要求,健全市场准入机制。二是优化土地竞价方式,合理限定土地溢价。三是强化“房地联动”,进一步下调住房销售限价。本批次用地普通商品住房销售限价在原限价基础上下调3%-9.2%不等,安居型商品房销售限价在原限价基础上下调2.8%-9.1%不等,通过价格引导进一步稳定市场购房预期。四是严格落实购地资金审查机制,确保房地产开发企业使用合规自有资金购地。五是强化企业信用约束。

4、国资委圈定重点领域 下半年央企重组将全面提速

2021年下半年国资委推动的央企整合重组将动作频出。“国资委将以供给侧结构改革为主线,聚焦先进制造业及科技创新,在输配电装备制造、现代物流、战略资源、粮食储备加工以及海工装备等领域大幅推进重组工作。” 国务院国资委副主任翁杰明在“中央企业结构调整与重组工作媒体通气会”上表示。一些领域合并重组的前期工作已经完成,只等国资委在下半年一声令下。

5、自然资源部:将铁矿列为战略矿产国内找矿行动主攻矿种

日前,自然资源部回复了政协委员的提案,明确支持国内铁矿石资源的开发。答复函称,下一步,我部将继续强化基础地质工作,将铁矿列为战略矿产国内找矿行动主攻矿种,以规模大、易采选的“鞍山式”沉积变质型铁矿、“攀枝花式”钒钛磁铁矿以及品位较高的矽卡岩型铁矿为重点突破方向,提升基础地质工作程度,优选可供出让的勘查区块,加大探矿权出让力度。同时,指导督促矿业权人增加投入、依靠科技创新,加快实现铁矿找矿突破,促进增储上产。

6、国家发改委:严禁电解铝行业出台优惠电价政策

国家发展改革委发布完善电解铝行业阶梯电价政策,各地要严格执行国家电价政策,严禁对电解铝行业实施优惠电价、组织电解铝企业电力市场专场交易等,已经实施和组织的应立即取消。严禁出台优惠电价政策情况纳入省级人民政府能耗双控目标责任评价考核。

机构观点:

1、中信证券:9月是布局四季度行情的最佳窗口

预计国内经济将在8月见底后逐月修复,政策纠偏和舆情规范有利于改善风险偏好,信用风险亦将有序释放,A股将在9月迎来布局四季度行情的最佳窗口。配置方面,建议继续在成长制造和价值消费间保持均衡,且重心逐步向后者转移。成长制造需更重视估值盈利匹配度,以及景气持续,推荐三季度业绩有望持续超预期的机械、军工、化工的中上游高弹品种。同时,左侧布局价值板块中有景气优势的消费和医药,推荐次高端白酒、服务机器人、疫苗,以及港股的啤酒、服饰龙头。

2、开源证券:价值回归赶紧切换,推荐三条主线

当下传统行业正处在被长期投资者挖掘的阶段,这意味着从交易层面看,当下A股仍存在结构机会,而这一机会更有可能在传统行业。传统资源行业重估的脚步2021年以来从未停歇,反复的只有投资者随着市场变化的认知而已。投资者应该重视市场内部的风险与不稳定因素,关注更加风险收益比的地方。中证红利、上证50和中字头正成为价值回归重要的三条主线,行业上当期组合推荐:钢铁、有色(铜、铝)、煤炭、船舶制造、房地产、化工(纯碱、化纤)和建筑。

3、安信证券:宁组合+中小盘仍是主线,配周期首选新能源的周期

前期调整发生时,明确指出调整是机会。期市场主要股指均出现明显反弹。安信证券认为,资产荒已是目前最大的现实,结构牛将继续。未来半年到一年中国货宽松加码程度有望超预期,在股市中寻找结构机会是理选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而正在增强。在这一政策与基本面环境下,配置宁组合的资金在年内再切回白酒医疗的难度较大,金融地产低位可以阶段补涨,但因长期逻辑本质难成机构配置的主战场。对于周期股,只讲供给逻辑并不牢靠,尤其是只靠执行限产政策维持的供给逻辑可持续差,未来面临需求下行和限产修正两方面边际恶化风险。