A股牛完,港股牛。

从12月22日到1月18日,18个交易日里,反映港股整体走势的恒生指数(HSI)大涨近10个点。

港股走牛的背后,是南下资金的疯狂涌入:

南下资金已连续20个交易日净买入,连续12个交易日净买入额超百亿港元,且连续第二日净买入额超200亿。

在南下资金背后,有很大一部分来自新发的公募基金。

这些新发公募基金配备港股的逻辑,是A股核心资产太贵,而港股核心资产相对便宜。

今天,菜基就来说说哪些港股基金值得投资,以及如何选择适合自己投资港股的基金?

指数型基金

菜基用一张图,让大家感受一下港股指数的表现:

如图所示:

红绿线条:恒生港股通新经济指数(HSSCN)

蓝色线条:恒生互联网科技业指数(HSIII)

绿色线条:港股通50指数(930931)

黄色线条:恒生指数(HSI)

对比走势来看,恒生港股通新经济指数和恒生互联网科技业指数不相上下,表现越来越好。

而诞生不久的港股通50指数也不错,走势基本追随上面的两个指数。

表现最差的是恒生指数。

同样是港股的指数,为什么会有这么大的差异呢?

这和指数的选股范围有很大的关系。

比如说,恒生港股通新经济指数、恒生互联网科技业指数、港股通50指数这三大指数,其选股标的都聚焦在香港核心资产:

包括腾讯控股、阿里巴巴、美团、小米等国内知名龙头企业。

而恒生指数则类似A股的上证指数,综合反映港股的整体情况。

其选股标的有很大一部分来自中小市值的传统企业,故表现不如核心资产也很正常。

相对来说,菜基更看好港股核心资产的未来表现。

而包含这些港股核心资产的基金有以下几种:

1、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A,代码501311;

2、华夏恒生互联网ETF,认购代码513333;

这是内资第一只追踪恒生互联网科技业指数的基金,目前还处于认购期。

明天(1月20日)是华夏恒生互联网ETF网上现金认购日,感兴趣的话,明天可通过各券商APP认购。

3、华泰柏瑞中证港股通50ETF,代码513550;

4、华安CES港股通ETF,代码513900;

5、当然,如果你觉得港股的核心资产也很贵,更看好低估板块比如银行保险等。

那么可以考虑跟踪恒生国企指数(HSCEI)的基金:

场内:易方达恒生国企ETF,代码:510900。

场外:易方达国企恒生ETF联接A,代码:110031。

主动型基金

投资港股的主动型基金,菜基简单分两种:

一种是只投港股不投A股的,另一种是既投港股也投A股的。

1)先说第一种只投港股的主动型基金,这里菜基分享自己看好的两只:

南方香港成长(QDII),代码:001691

富国中国中小盘混合(QDII)人民币,代码:100061

南方香港成长(QDII)

(001691)

基金已成立5年多,年化收益率达到17.84%。

从三季度前十大持仓来看,持仓股包括地产SaaS、肿瘤医疗、教育、电动车等,专注港股中的成长股。

富国中国中小盘混合(QDII)人民币

(100061)

基金成立8年多,年化收益17.59%。

基金经理张峰是港股基金中最有资格的老司机,表现也很优秀。

从三季度前十大持仓看,包括物业公司、互联网巨头、创新药、食品饮料龙头等,能感觉到老司机的稳重和进取。

这里多说一点:QDII基金在盘中无法查看净值估算。

2)再来说说既投港股也投A股的主动型基金,菜基同样也推荐两只:

前海开源沪港深蓝筹精选混合,代码:001837

富国沪港深价值混合A,代码:001371

前者成立5年多,年化收益率17.68%,基金经理曲扬算得上是大神级别的。

后者也成立5年多,年化收益率18.49%,基金经理汪孟海同样实力超群,能拿的奖都拿过一遍。

这两只基金的持仓风格类似,都是A股龙头+港股龙头。

从三季度前十大持仓看,重合的包括腾讯控股、美团、碧桂园服务,不过前海开源沪港深蓝筹精选混合的港股比例要高一些。

菜基总结

关于投资港股的基金就分享到这里,你可以根据自己的投资偏好,来选择对应的基金。

1、如果你喜欢指数基金,看好港股核心资产的未来,那你可以在501311、513333、513550中选择;

2、如果你觉得港股的核心资产也很贵,反倒是低估的传统板块可能迎来反弹,那你可以选择易方达国企恒生ETF(场内510900,场外110031)。

3、如果你喜欢主动型基金,想要纯粹投资港股,那你可以在001691和100061之中二选一;

4、如果你想投A股+港股的主动型基金,那建议在001837和001371之中二选一。

最后说明一下,市场上基金数量众多,以上基金只代表菜基个人观点,关键在于是否认同投资的逻辑,不要盲目跟随。