3月2日,资本邦了解到,赛生药业(06600.HK)发布配发售公告称,公司发售价已厘定为每股发售股份18.80港元,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为20.4亿港元。

就发售结果来看,公开发售已获非常大幅超额认购,已接获合共43.6万份根据香港公开发售提交的有效申请,认购合共123.88亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1159.9万股的约1068.05倍。

香港公开发售项下可供认购的发售股份的最终数目增至5799.3万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份的约50%。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约10.00倍。国际发售项下发售股份的最终数目为5799.15万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的约50%。

基石投资方面,根据协议,基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。上药国际供应链有限公司等10家基石投资者,认购合计5513万股发售股份,合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约8.13%(假设超额配售权未获行使);及全球发售项下发售股份数目的约47.53%。

该公司表示,此次全球发售所得款项净额将用于投资中国或其他全球市场的潜在药物收购目标并为新候选药物的授权引入提供资金、偿还现有债务、为临床阶段候选产品的开发及商业化提供资金、投入用于招聘、扩大销售与营销网络以及商业及开发基础设施、为公司的上市产品组合进行其他临床应用的持续临床研究提供资金等。

赛生药业预期股份于2021年3月3日上午9时正开始在联交所买卖。股份将以每手500股股份为单位进行买卖。

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