7月9日早盘，三大指数全线下挫，稀土永磁板块逆势走强，惠城环保(300779)20%涨停，格林美(002340)大涨8%，广晟有色(600259)、中国宝安(000009)等纷纷跟涨。
其中，稀土龙头北方稀土(600111)今日再度大涨4%，7月5日至7月9日，短短5个交易日该股股价就上涨了36%，总市值突破千亿元。
消息面上，7月7日，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。
今年1月，工信部公布了《稀土管理条例(征求意见稿)》(下称《意见稿》)，并向社会公开征求意见。该《意见稿》提出，国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行稀土资源地和稀土产品战略储备，并首次明确对违反规定企业的处罚条例。
中信证券研报表示，下半年《稀土管理条例》等政策或逐步推出，有望保障稀土行业中长期高质量发展，稀土价格将开启长牛，稀土产业链相关公司有望长期可持续增长。
稀土价格大涨
稀土被誉为“工业的维生素”，具有优异的磁、光、电性能，被广泛应用到了冶金、军事、石油化工、玻璃陶瓷、农业和新材料等领域。其中，在稀土永磁的应用中，新能源汽车占比最高，是电机的关键材料。
受到新能源下游与消费电子需求的驱动，对稀土永磁需求激增。资料显示，需求端消费拉动稀土消费5年增长近一倍，主要以轻稀土为主。
而在供给端，海外矿满产缺乏弹性，国内则实行总量指标控制，2006-2020年我国稀土开采控制总量年复合增速仅为3.5%，轻、中重稀土增速分别为3.2%、6.0%。另外，从2017年开始就没有了黑色稀土产业链的扰动，行业整体供给有限。
在供求紧张的影响下，稀土价格连续上涨。数据显示，继2021年6月阶段性触底之后，稀土价格迎来连续多日回升，重稀土、轻稀土价格均迎来部分上涨。生意社数据显示，重稀土主要产品中，氧化镝本周涨幅最高，轻稀土氧化物中，氧化镨领涨。
国元证券表示，近期国内轻稀土市场部分价格上涨，说明行业短期供给偏紧。在下游需求推动下，预计后期轻稀土价格或将小幅走高。中长期看，由于供给端弹性有限，而需求端快速增长，预计稀土板块将步入较长的景气周期。预计未来三年都将是供不应求的格局。
产业链公司有望业绩大幅增加
展望后市，浙商证券(601878)观点表示，稀土作为国家战略资源，经过多年整治后，行业由量变发生质变，产业秩序回归，国内上游稀土龙头企业不仅能够通过稀土配额的有效增长扩大市场份额，同时部分企业通过提高自产矿比例或采购低成本国产矿，实现规模增长和成本下降双受益，最终随着稀土价格中枢的长期稳定高位，公司业绩大幅增加。
东吴证券表示，受益下游新能源、节能领域需求高增，稀土供实行配额制，稀土行业供需偏紧的格局有望长期维持;下游厂商库存迅速去化，且稀土价格自3月见顶后历经阶段性回调，补库存需求有望启动，稀土价格具备持续上涨的动力。继续推荐：1)具备较高稀土产量的行业巨头：盛和资源(600392)，建议关注北方稀土;2)稀土回收行业龙头：华宏科技(002645)。
中信证券也认为，流动性合理充裕，下半年稀土价格或稳中有进，建议持续关注稀土及稀土永磁板块战略配置价值：北方稀土、厦门钨业(600549)、盛和资源、广晟有色、中科三环(000970)、正海磁材(300224)、宁波韵升(600366)、华宏科技。
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