和辉光电今日在上交所科创板上市首日涨58%

今日，上海和辉光电股份有限公司(以下简称“和辉光电”，688538.SH)在上交所科创板上市，截至今日收盘，和辉光电报4.20元，涨幅58.49%，成交额64.41亿元，总市值563.10亿元，振幅36.23%，换手率66.17%。

和辉光电是国内知名的AMOLED半导体显示面板制造商，专注于中小尺寸AMOLED半导体显示面板的研发、生产及销售。

和辉光电控股股东为联和投资。本次发行前，联和投资共持有公司80.57亿股股份，占公司总股本的75.12%。公司的实际控制人为上海市国资委，上海市国资委持有联和投资100%股权。

和辉光电于2021年2月1日首发过会，科创板上市委员会对和辉光电提出问询的主要问题为：

1.请发行人代表结合行业头部企业在AMOLED等相关技术和产品方面的战略布局以及现有产能利用率，进一步说明发行人募投项目的产能消化能力、预期风险以及持续经营能力。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合发行人研发费用资本化率显著高于行业可比公司的情况，说明相关的会计处理是否符合《企业会计准则》的规定和行业惯例。请保荐代表人发表明确意见。

和辉光电本次在上交所科创板上市，发行股数为26.81亿股(行使超额配售选择权之前)，发行股数占发行后总股本的比例为20%。公司授予东方证券承销保荐有限公司不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至30.84亿股，约占发行后总股数22.33%(超额配售选择权全额行使后)。和辉光电的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为卞加振、李鹏。在行使超额配售选择权之前，和辉光电本次募集资金总额为71.06亿元，若全额行使超额配售选择权，和辉光电本次募集资金总额为81.72亿元。扣除发行费用后，行使超额配售选择权之前，募集资金净额为69.77亿元;若全额行使超额配售选择权，募集资金净额为80.02亿元。

行使超额配售选择权之前，和辉光电实际募资净额较原拟募资额少30.23亿元;若全额行使超额配售选择权，和辉光电实际募资净额较原拟募资额少19.98亿元。和辉光电5月24日披露的招股书显示，公司拟募集资金100.00亿元，分别用于第六代AMOLED生产线产能扩充项目、补充流动资金。

行使超额配售选择权之前，和辉光电的发行费用总额为1.29亿元;若全额行使超额配售选择权，和辉光电的发行费用总额为1.70亿元。其中，行使超额配售选择权之前，保荐机构东方证券承销保荐有限公司获得承销与保荐费用1.07亿元，若全额行使超额配售选择权，东方证券承销保荐有限公司获得承销与保荐费用1.47亿元;立信会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用641.51万元;北京市中伦律师事务所获得律师费用601.89万元。