1月6日早盘，光伏板块大幅拉升。海优新材（688680.SH）、明冠新材（688560.SH）、中信博（688408.SH）、东方日升（300118.SZ）、固德威（688390.SH）、通灵股份（301168.SZ）等个股涨幅均超过10%，福斯特（603806.SH）、爱旭股份（600732.SH）、钧达股份（002865.SZ）等多只个股涨停。
2023年国内新增装机量接近100GW
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据了解，近期光伏产业链上游价格大幅下降，根据业内数据显示，1月1-5日，国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨；单晶致密料成交均价为17.62万元/吨。M6单晶硅片成交均价降至3.5元/片，周环比降幅超过20%；G12单晶硅片成交均价降至4.9元/片，周环比降幅为25.3%。
业内人士表示，2023年光伏产业链的关键词就是降价，预计硅料价格将回到8万元/吨-12万元/吨的正常价格区间。伴随着组件产品的价格下降，此前因收益率低而受到压制的地面电站装机或将迎来复苏的机会，2023年光伏装机规模有望提升。
国泰君安也在研报中指出，这次产业链价格调整的速度和幅度都超过了市场的预期，按照2.7g/W的硅耗测算，如果硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件价格在理论上可降价0.6元/W，其价格有望回归至1.5元/W。产业链价格大幅下降，意味着光伏下游的装机量将显著提升，逆变器、支架、接线盒、POE胶膜、石英砂等光伏耗材需求向好。
财信证券预计，2023年国内新增装机量将接近100GW，全球新增装机量有望超过300GW。预计2023年硅料产量400GW，硅片产量480GW，电池片产量450GW，组件产量420GW，供给端非常重足。受益于地面电站装机量回暖，逆变器及储能在2023年将保持高增长。
此外，N型电池技术路线逐步进入量产阶段，建成产能40GW，拟建产能300GW，将进一步推动新设备、新技术的需求增长。
新老玩家集结“追光”
自去年以来，光伏产业的高景气度吸引了大量企业“跨界”布局光伏业务。而在近期，同样有大量上市公司还在加大光伏产业链的布局。
根据天眼查信息显示，近日，鹤山隆基光伏科技有限公司成立，注册资本2亿元。据了解，该公司由隆基绿能（601012.SH）间接全资控股。光伏龙头的大力度布局，为光伏行业树立起新的标杆。
主营通信设备制造业务的奥维通信（002231.SZ），近日也发布公告称，公司拟与熵熠(上海)能源科技有限公司组建合资公司，投资建设5GW高效异质结（HJT）太阳能电池及组件项目。公司将新增新能源光伏业务，形成军工和光伏双主业并举的格局。
光伏组件制造商海泰新能（835985.BJ）拟向全资子公司增资1.9亿元，用于建设2GW光伏组件生产项目，项目建成后，海泰新能总产能将达到10GW。
意华股份（002897.SZ）拟募资5.33亿元，用于扩充光伏支架产能；此外，川润股份（002272.SZ）也在互动平台表示，公司储能和光伏相关业务正在开展中。
众多新老玩家集结“追光”，为光伏行业的发展注入更多活力。
业绩增长稳定的企业值得关注
从光伏板块的走势来看，2022年1-12月，光伏指数收跌20.86%，行业指数经历了比较充分的调整。目前，光伏设备指数市盈率为22.11，已经处于历史低估值区间。2022年前三季度sw光伏设备的整体ROE接近20%，远高于市场主流指数和其他行业指数的整体ROE水平。在此背景下，部分业绩保持稳定增长的上市公司有望获得市场关注。
东方日升主要从事光伏并网发电系统、光伏独立供电系统、太阳能电池片、组件等的研发、生产和销售。经过多年发展，东方日升目前的组件产能已达14.1GW。该公司在钙钛矿技术方面有一支专业研究团队，专门从事先进技术的研究工作。此外公司在滁州基地有一条500MW的由PERC产线改造而来的TOPCon量产线。
固德威现已研发并网及储能十多个系列光伏逆变器产品，功率覆盖1-80kW，充分满足多样化需求，并大规模销往全球100多个国家和地区，成为IHS权威排名全球逆变器十强品牌。据了解，公司的核心产品光伏储能逆变器可以克服光伏组件受天气变化发电不稳定的缺点，提高电网品质。
通灵股份是专业从事光伏连接系统（光伏组件接线盒、连接器、线束、光伏焊带、逆变器）、光伏电站、电线等产品的研发与生产。公司是我国光伏接线盒行业规模较大的企业之一，具有相对较大的生产规模、技术及质量等优势。
福斯特是一家专注于新材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司是世界光伏行业中EVA胶膜的主要生产厂商之一，公司的主要产品为EVA胶膜，该产品和背板都是太阳能电池组件封装专用材料。
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