9月14日，世茂集团控股有限公司公告，于2021年9月13日，本公司与汇丰、J.P.Morgan、摩根士丹利、交银国际、中金公司、富强证券有限公司、SMBC Nikko、渣打银行及大华银行就票据发行订立购买协议，关于发行3亿美元于2023年到期的3.975%优先票据及7.48亿美元于2027年到期的5.20%优先票据。

据观点地产新媒体了解，2023年票据发售价将为2023年票据本金额100.00%。2027年票据发售价将为2027年票据本金额99.777%。2023年票据利息将按年利率3.975%计算，自2022年3月16日开始在每半年期末于每年3月16日及9月16日支付。

2027年票据利息将按年利率5.20%计算，自2022年1月16日开始在每半年期末于每年1月16日及7月16日支付，惟将于2022年1月16日支付的第一期利息乃2021年9月16日(包括该日)至2022年1月16日(不包括该日)期间利息。

据悉，关于2023年票据，公司可于2023年9月16日前任何时间，不时以票据本金额103.975%之赎回价，另加截至赎回日期(但不包括该日)之应计及未付利息(如有)，以股份发售中一宗或以上本公司普通股销售所得现金款项净额，赎回最多票据本金总额35%。

关于2027年票据，公司可选择于2024年9月16日或其后任何时间，不时按相等于下述本金额百分比之赎回价另加截至赎回日期(但不包括该日)之应计及未付利息(如有)赎回全部或部分票据。

关键词： 世茂集团 拟发行 美元优先票据 购买协议